snapshot of https://github.com/twentyhq/twenty.git (main, 2026-09-17; blobs > 131072B omitted)

packages/twenty-docs/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/migrating-from-other-crms.mdx

@@ -0,0 +1,289 @@
+---
+title: Migrace z jiných CRM
+description: Podrobný průvodce krok za krokem pro migraci vašich dat z libovolného CRM do Twenty.
+---
+
+## Přehled
+
+Tento průvodce vás provede migrací vašich dat z libovolného CRM do Twenty. Proces zahrnuje audit vašich dat, přípravu vašeho pracovního prostoru Twenty, export z vašeho současného systému a import do Twenty.
+
+<Note>Zobrazení, pracovní postupy a oprávnění je po migraci nutné vytvořit ručně. Naplánujte si čas na tuto konfigurační práci.</Note>
+
+## Krok 1: Proveďte audit svých aktuálních dat
+
+Migrace je příležitostí k novému začátku. Nepřenášejte balast.
+
+**Co ponechat:**
+
+* Aktivní kontakty a společnosti
+* Otevřené obchodní příležitosti a obchody
+* Důležité poznámky a aktivity
+* Vlastní pole, která skutečně používáte
+
+**Co nechat za sebou:**
+
+* Zastaralé kontakty (bez aktivity 2 a více let)
+* Duplicitní záznamy
+* Testovací data
+* Nepoužívaná vlastní pole
+
+## Krok 2: Zmapujte svůj datový model
+
+Vytvořte mapovací dokument mezi vaším současným CRM a Twenty:
+
+| Vaše CRM             | Twenty                     |
+| -------------------- | -------------------------- |
+| Účet / organizace    | **Společnost**             |
+| Kontakt / osoba      | **Lidé**                   |
+| Obchod / příležitost | **Příležitost**            |
+| Aktivita             | **Úkol** nebo **Poznámka** |
+| Vlastní objekt       | **Vlastní objekt**         |
+
+**Pro každé pole zdokumentujte:**
+
+* Název zdrojového pole
+* Cílové pole v Twenty
+* Jakékoli potřebné úpravy formátu (datumy, telefonní čísla apod.)
+
+<Note>Mějte tento mapovací dokument po ruce během importu — budete na něj odkazovat při mapování sloupců.</Note>
+
+## Krok 3: Nastavte svůj pracovní prostor Twenty
+
+Před importem dat připravte svůj pracovní prostor Twenty:
+
+### Vytvořte vlastní objekty a pole
+
+1. Přejděte do **Nastavení → Datový model**
+2. Vytvořte všechny vlastní objekty, které potřebujete
+3. Přidejte vlastní pole ke standardním i vlastním objektům
+4. Nastavte vlastnosti polí (jedinečné, povinné, možnosti výběru apod.)
+
+<Warning>
+**Všechna pole musí existovat před importem.**
+
+Import CSV vytváří záznamy, nikoli pole. Vytvořte všechna vlastní pole v Nastavení → Datový model před importem.
+</Warning>
+
+### Pozvěte svůj tým
+
+<Warning>
+**Pozvěte uživatele PŘED importem dat.**
+
+Pokud vaše data obsahují odkazy na uživatele (vlastník účtu, přiřazený uživatel apod.), tito uživatelé musí v Twenty existovat před importem. Jinak tyto relace nelze namapovat.
+</Warning>
+
+1. Přejděte na **Nastavení → Členové**
+2. Pozvěte všechny členy týmu
+3. **Počkejte, až všichni přijmou** své pozvání
+4. Ověřte, že se všichni uživatelé zobrazují v seznamu Members
+
+## Krok 4: Export z vašeho stávajícího CRM
+
+Exportujte svá data ze svého stávajícího CRM:
+
+1. Najděte funkci **Export** (obvykle v Nastavení, Správě dat nebo Administraci)
+2. Pokud možno exportujte do **formátu CSV**
+3. Exportujte každý typ objektu zvlášť (Společnosti, Kontakty, Obchody apod.)
+4. Zahrňte všechna pole, která chcete migrovat
+
+**Exportujte tyto objekty (v tomto pořadí pro referenci):**
+
+1. Společnosti / Účty / Organizace
+2. Kontakty / Lidé
+3. Obchody / Příležitosti
+4. Poznámky a aktivity
+5. Vlastní objekty
+
+## Krok 5: Vyčistěte a naformátujte svá data
+
+Otevřete každý exportovaný soubor CSV v tabulkovém editoru a připravte jej pro Twenty.
+
+### Odstraňte duplicity
+
+1. Seřaďte podle jedinečného pole (e-mail u lidí, doména u společností)
+2. Odstraňte nebo sloučte duplicitní řádky
+3. Ověřte, že v Twenty již neexistují žádné duplicity
+
+### Správně naformátujte pole
+
+| Typ pole               | Požadovaný formát                                 |
+| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
+| **Doména**             | `https://domain.com`                              |
+| **Email**              | `name@domain.com` (musí být jedinečná)            |
+| **Datum**              | `YYYY-MM-DD`                                      |
+| **Telefon**            | Tři sloupce: číslo, kód země, telefonní předvolba |
+| **Booleovská hodnota** | `TRUE` nebo `FALSE` (velkými písmeny)             |
+| **Výběrová pole**      | Používejte názvy API, nikoli zobrazované štítky   |
+
+<Warning>
+**Formát domény je zásadní.**
+
+Použijte `https://domain.com` (ne `domain.com` ani `www.domain.com`). To odpovídá formátu Twenty a předchází duplicitám, když připojíte synchronizaci e-mailu/kalendáře.
+</Warning>
+
+Úplné požadavky na formátování pro všechny typy polí viz [Jak připravit soubory CSV](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files).
+
+### Přidejte relační sloupce
+
+Pro propojení záznamů (např. lidé se společnostmi) přidejte sloupec s jedinečným identifikátorem nadřazeného záznamu.
+
+**Příklad: CSV s lidmi a odkazem na společnost**
+
+```csv
+firstName,lastName,email,companyDomain
+John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
+Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
+```
+
+Podrobné pokyny k propojení záznamů viz [Jak importovat relace](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv).
+
+### Aktualizujte odkazy na uživatele
+
+Pokud vaše data obsahují přiřazení uživatele (vlastník, přiřazený uživatel):
+
+1. Přidejte sloupec s **e-mailem uživatele** (nejen jeho ID ze starého systému)
+2. Použijte stejné e-mailové adresy, které uživatelé použili při připojení do vašeho pracovního prostoru Twenty
+
+Kompletní průvodce formátováním viz [Jak připravit soubory CSV](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files).
+
+## Krok 6: Import do Twenty
+
+<Warning>
+**Na pořadí importu záleží!**
+
+Vždy importujte v tomto pořadí:
+1. **Společnosti** jako první (bez závislostí)
+2. **Lidé** jako druzí (propojení se společnostmi)
+3. **Příležitosti** jako třetí (propojení se společnostmi/lidmi)
+4. **Poznámky a úkoly** (propojení na záznamy)
+5. **Vlastní objekty** podle jejich závislostí
+
+Nadřazený záznam musí existovat dříve, než na něj můžete odkazovat.
+</Warning>
+
+### Importujte každý objekt
+
+Pro každý soubor CSV, v daném pořadí:
+
+1. Přejděte k objektu v Twenty
+2. Klikněte na **⋮ → Import records**
+3. Nahrajte soubor CSV
+4. Namapujte sloupce na pole:
+   * Namapujte sloupce s e-maily uživatelů na příslušná relační pole
+   * Namapujte sloupce relací (např. `companyDomain`) na relační pole
+5. Zkontrolujte a opravte případné chyby v uživatelském rozhraní
+6. Potvrďte import
+7. Ověřte několik záznamů, než přejdete k dalšímu souboru
+
+**Podrobné návody:**
+
+* [Jak importovat společnosti](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-companies-via-csv)
+* [Jak importovat kontakty](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv)
+* [Jak importovat relace](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv)
+
+## Krok 7: Rozsáhlé migrace (50 000+ záznamů)
+
+Pro rozsáhlé migrace:
+
+| Objem                   | Doporučený postup            |
+| ----------------------- | ---------------------------- |
+| Méně než 10 000 záznamů | Jeden import CSV             |
+| 10 000–50 000 záznamů   | Rozdělte do více souborů CSV |
+| 50 000+ záznamů         | Použijte API                 |
+
+**Pro importy přes API:**
+
+* Rychlejší a spolehlivější pro velké datové sady
+* Podporuje dávkové operace (až 60 záznamů na jedno volání)
+* Viz [Jak importovat data přes API](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api)
+
+## Krok 8: Nastavení po migraci
+
+Po importu dat dokončete konfiguraci pracovního prostoru:
+
+### Znovu vytvořte zobrazení
+
+* Nastavte uložená zobrazení s filtry, řazením a nastavením sloupců
+* Vytvořte případná kanbanová nebo kalendářová zobrazení
+
+### Znovuvytvoření pracovních postupů
+
+* Znovu vytvořte automatizace v **Settings → Workflows**
+* Začněte s nejdůležitějšími pracovními postupy
+* Každý z nich otestujte, než se na něj spolehnete
+
+### Nakonfigurujte role a oprávnění
+
+* Nakonfigurujte role v **Settings → Members → Roles**
+* Přiřaďte uživatele ke vhodným rolím
+
+### Propojte e-mail a kalendář
+
+* Každý uživatel si připojí svůj účet v **Nastavení → Účty**
+* Twenty začne synchronizovat e-maily k záznamům kontaktů
+* Viz [E-mail a kalendář](/l/cs/user-guide/calendar-emails/overview)
+
+### Vyškolte svůj tým
+
+* Společně si projděte nové rozhraní
+* Zdokumentujte procesy specifické pro tým
+
+## Běžné problémy a řešení
+
+| Problém                      | Příčina                        | Řešení                                                                                                   |
+| ---------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| **Chyby duplicit**           | E-mail/doména již existuje     | Odstraňte duplicity ze souboru, nebo uveďte jedinečný identifikátor pro aktualizaci existujících záznamů |
+| **Vztah nebyl nalezen**      | Nadřazený záznam neexistuje    | Nejprve importujte nadřazené objekty (společnosti před lidmi)                                            |
+| **Chybějící pole**           | Vlastní pole neexistuje        | Vytvořte pole v Nastavení → Datový model před importem                                                   |
+| **Chyby u výběrových polí**  | Používání zobrazovaných štítků | Používejte názvy API (pro jejich zobrazení povolte v Nastavení režim pro pokročilé)                      |
+| **Prázdná relace uživatele** | Uživatel nepřijal pozvánku     | Ujistěte se, že všichni uživatelé přijali pozvánky před importem                                         |
+
+Podrobné kroky pro řešení problémů viz [Jak opravit chyby importu](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/fix-import-errors).
+
+## Post-migrační kontrolní seznam
+
+### Integrita dat
+
+<Check>Všechny záznamy byly importovány (porovnejte počty se zdrojovým systémem)</Check>
+<Check>Relace fungují správně (lidé jsou propojeni se společnostmi)</Check>
+<Check>Přiřazení uživatelů je správně namapováno (vlastník, přiřazený uživatel)</Check>
+<Check>Vlastní pole vyplněna</Check>
+<Check>Žádné neočekávané duplicity</Check>
+
+### Konfigurace
+
+<Check>Zobrazení znovu vytvořena</Check>
+<Check>Pracovní postupy znovu vytvořeny a otestovány</Check>
+<Check>Role a oprávnění nakonfigurovány</Check>
+<Check>Synchronizace e-mailu/kalendáře připojena</Check>
+
+### Připravenost týmu
+
+<Check>Tým proškolen v novém systému</Check>
+<Check>Plán přístupu ke starému CRM rozhodnut (ponechat pro referenci? Kdy vypnout?)</Check>
+
+## Časté dotazy
+
+<AccordionGroup>
+  <Accordion title="Mohu migrovat pracovní postupy automaticky?">
+    V tuto chvíli ne. Pracovní postupy je nutné v Twenty znovu vytvořit ručně.
+  </Accordion>
+
+  <Accordion title="A co souborové přílohy?">
+    Souborové přílohy nejsou součástí exportů CSV. Budete je muset znovu nahrát ručně, migrovat je přes API, nebo požádat náš tým o pomoc.
+  </Accordion>
+
+  <Accordion title="Mohu během migrace ponechat oba systémy v provozu?">
+    Ano, doporučujeme ponechat vaše staré CRM v provozu, dokud neověříte, že je migrace dokončena. Jen si dejte pozor, abyste nevytvářeli nová data na obou místech.
+  </Accordion>
+
+  <Accordion title="Jak dlouho obvykle migrace trvá?">
+    Záleží na objemu a složitosti dat. Menší migrace (do 10 000 záznamů) lze zvládnout během několika hodin. Rozsáhlé migrace mohou trvat několik dní, včetně čištění dat a testování.
+  </Accordion>
+</AccordionGroup>
+
+## Potřebujete pomoc?
+
+<Tip>
+  Chcete pomoc s migrací? [Najít certifikovaného dvaceti partnerů](https://twenty.com/partners/list?categories=SOLUTIONING\&ref=docs-migrate-crm) pro přesun vašich dat, plynovodů a uživatelů od konce ke konci.
+</Tip>