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packages/twenty-docs/l/de/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

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+title: Vertriebspipeline einrichten
+description: Konfigurieren Sie Ihre Vertriebspipeline, um Verkaufschancen durch die Phasen zu verfolgen.
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+import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
+
+Eine Vertriebspipeline in Twenty ist eine Kanban-Ansicht Ihres Objekts "Opportunities", in der jede Spalte eine Phase Ihres Vertriebsprozesses darstellt.
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+## Schritt 1: Phasen konfigurieren
+
+Phasen werden im Feld **Phase** des Objekts "Opportunities" definiert.
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+1. Gehen Sie zu **Einstellungen → Datenmodell**
+2. Wählen Sie **Opportunities** aus
+3. Suchen Sie das Feld **Phase** und klicken Sie darauf
+4. Fügen Sie Phasen hinzu, entfernen oder benennen Sie sie um, um Ihren Prozess abzubilden
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+<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video-Demonstration" />
+
+### Empfohlene Phasen
+
+| Phase            | Zweck                              |
+| ---------------- | ---------------------------------- |
+| **Neu**          | Neu identifizierte Verkaufschancen |
+| **Qualifiziert** | Als geeignet bestätigt             |
+| **Termin**       | In Gesprächen                      |
+| **Angebot**      | Angebot gesendet                   |
+| **Verhandlung**  | Konditionen werden ausgehandelt    |
+| **Gewonnen**     | Geschäft gewonnen                  |
+| **Verloren**     | Geschäft verloren                  |
+
+<Note>
+**5-7 Stufen sind optimal.** Zu viele Stufen machen die Pipeline schwer zu scannen; zu wenige verlieren die Sichtbarkeit in den Deal-Fortschritt.
+</Note>
+
+## Schritt 2: Pipeline-Ansicht erstellen
+
+1. Gehen Sie zu **Opportunities**
+2. Klicken Sie auf das Ansichts-Dropdown → **+ Ansicht hinzufügen**
+3. Nennen Sie sie "Vertriebspipeline"
+4. Klicken Sie auf **Erstellen**
+5. Öffnen Sie **Optionen** und wählen Sie **Kanban** als Layout
+
+Die Ansicht verwendet automatisch das Feld "Phase" für die Spalten.
+
+## Schritt 3: Ansicht konfigurieren
+
+### Wichtige Felder anzeigen
+
+1. Klicken Sie auf **Optionen → Felder**
+2. Suchen Sie im Abschnitt "Ausgeblendete Felder" nach Feldern
+3. Klicken Sie auf das **Augen-Symbol**, um Folgendes anzuzeigen: Unternehmen, Betrag, Abschlussdatum, Eigentümer
+
+### Aggregationen aktivieren
+
+Summen oben in jeder Spalte anzeigen:
+
+1. Klicken Sie auf die Zahl, die oben in einer Spalte neben einem Phasennamen angezeigt wird
+2. Wählen Sie den Aggregationstyp (Anzahl, Summe, Durchschnitt usw.)
+3. Wählen Sie das zu aggregierende Feld (z. B. Betrag)
+
+**Beispiel:** Zeigen Sie den Gesamtwert der Deals pro Phase an, indem Sie das Feld Betrag mit Summe aggregieren.
+
+### Kompakte Ansicht verwenden (optional)
+
+Für eine grobe Übersicht mit minimalem Karteninhalt:
+
+1. Klicken Sie auf **Optionen**
+2. Aktivieren Sie den Schalter für **Kompaktansicht**
+
+## Schritt 4: Persönliche und Team-Ansichten erstellen
+
+### "Meine Pipeline"
+
+* **Filter**: Eigentümer = Ich
+* **Sichtbarkeit**: Nicht gelistet (persönliche Ansicht)
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+### "Team-Pipeline"
+
+* **Filter**: Keiner (alle anzeigen)
+* **Sichtbarkeit**: Arbeitsbereich (geteilte Ansicht)
+
+### "Abschluss in diesem Monat"
+
+* **Typ**: Tabelle
+* **Filter**: Abschlussdatum = Dieser Monat, Phase ≠ Gewonnen, Phase ≠ Verloren
+* **Sortierung**: Abschlussdatum aufsteigend
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+## Arbeiten mit Opportunities
+
+### Opportunities erstellen
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+* Klicken Sie in der Opportunities-Ansicht auf **+ Neu**
+* Oder klicken Sie in einer bestimmten Phasenspalte auf **+**
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+### Durch die Phasen wechseln
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+Ziehen Sie Opportunity-Karten per Drag & Drop zwischen die Spalten, um ihre Phase zu aktualisieren.
+
+<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video-Demonstration" />
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+## Beste Praktiken
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+### Pipeline-Hygiene
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+* Aktualisieren Sie Geschäfte täglich entsprechend ihrem Fortschritt
+* Verschieben oder schließen Sie ruhende Geschäfte umgehend
+* Halten Sie Abschlussdaten realistisch
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+### Phasendisziplin
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+* Definieren Sie klare Kriterien für jede Phase
+* Verschieben Sie Geschäfte umgehend, wenn Kriterien erfüllt sind
+* Lassen Sie Geschäfte nicht zu lange in Phasen liegen
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+## Verwandt
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+* [Kanban-Ansichten](/l/de/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — Aggregationen und Kompaktansicht
+* [Filter und Sortierung](/l/de/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — gefilterte Ansichten erstellen