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packages/twenty-docs/l/ja/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

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+---
+title: セールスパイプラインの設定
+description: ステージを介して商談を追跡するための販売パイプラインを設定します。
+---
+
+import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
+
+Twenty の Sales パイプラインは、商談オブジェクトのカンバン ビューです。各列は、販売プロセスのステージを表します。
+
+## ステップ 1: ステージの設定
+
+ステージは商談オブジェクトの **ステージ** 項目で定義されます。
+
+1. **設定 → データモデル** に移動
+2. **商談** を選択
+3. **ステージ**フィールドを見つけてクリックしてください
+4. あなたのプロセスに合わせてステージを追加、削除、またはリネームします
+
+<VimeoEmbed videoId="927890428" title="デモ動画" />
+
+### 推奨ステージ
+
+| ステージ       | 目的               |
+| ---------- | ---------------- |
+| **新しい**    | 特定されたばかりの新鮮な機会   |
+| **適格**     | 良いフィットとして確認されました |
+| **ミーティング** | ディスカッションに参加      |
+| **提案**     | 提案が送信されました       |
+| **交渉**     | 用語で作業する          |
+| **獲得完了**   | 取引が成功しました        |
+| **閉鎖失敗**   | 取引に失敗しました        |
+
+<Note>
+**5～7段階が最適です** ステージが多すぎるとパイプラインをスキャンしにくくなります。ディールの進捗状況が可視性を失うことはほとんどありません。
+</Note>
+
+## ステップ 2: パイプラインビューを作成
+
+1. **商談** に移動
+2. ビュードロップダウンをクリックして → **+ ビューを追加**
+3. 「セールスパイプライン」という名前を付けてください
+4. **作成**をクリックしてください
+5. **Options** を開き、レイアウトとして **Kanban** を選択します
+
+ビューは自動的に列に format@@0 フィールドを使用します。
+
+## ステップ 3: ビューの構成
+
+### キーフィールドを表示
+
+1. **オプション → フィールド** をクリックします。
+2. 「非表示フィールド」セクションのフィールドを探します
+3. **目のアイコン**をクリックすると、会社、金額、日付を閉じる、オーナーが表示されます。
+
+### 集計を有効にする
+
+各列の上部に合計を表示:
+
+1. 列の上部にあるステージ名の横に表示される数字をクリックします
+2. 集計の種類(カウント、合計、平均など)を選択します。
+3. 集計するフィールドを選択します（例：金額）
+
+**例:** Amount フィールドを合計で集計し、ステージごとの商談総額を表示します。
+
+### コンパクトビューを使用する (オプション)
+
+最小限のカードコンテンツを持つ高レベルの概要:
+
+1. **Options** をクリックします
+2. **コンパクトビュー** のトグルをオンにする
+
+## ステップ 4: 個人ビューとチームビューを作成
+
+### "パイプライン"
+
+* **フィルター**: 所有者 = Me
+* **可視性**: リストに追加されていない（パーソナルビュー）
+
+### "チームパイプライン"
+
+* **フィルター**: なし (すべて表示)
+* **可視性**: ワークスペース (共有ビュー)
+
+### "今月の閉店"
+
+* **タイプ**: 表
+* **フィルター**: Close Date = 今月、Stage ≠ Closed Won、Stage ≠ Closed Lost
+* **並べ替え**: 終了日昇順
+
+## 商談との作業
+
+### 案件の作成
+
+* 商談ビューで\*\*+ 新しい\*\*をクリックしてください
+* または、特定のステージカラムの\*\*+\*\*をクリックしてください
+
+### ステージを移動する
+
+列間で商談カードをドラッグアンドドロップして、ステージを更新します。
+
+<VimeoEmbed videoId="927888627" title="ビデオのデモ" />
+
+## ベストプラクティス
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+### パイプライン衛生型
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+* 彼らが進むにつれて毎日情報を更新します
+* 速やかに古い取引を移動または閉じる
+* 現実的な日付を保ちます
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+### ステージ制限
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+* 各ステージの明確な基準を定義する
+* 基準が満たされたときに迅速に取引を移動する
+* お得な情報をステージにあまりにも長く座らせてはいけません
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+## 関連
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+* [かんばんビュー](/l/ja/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 集計とコンパクトビュー
+* [フィルターと並べ替え](/l/ja/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — 絞り込まれたビューの作成