---
title: Zobrazte očekávanou částku ve své pipeline.
description: Vypočítejte a zobrazte vážené hodnoty obchodů na základě pravděpodobnosti fáze.
---

Očekávaná částka je vypočítaná hodnota: **Částka × Pravděpodobnost**. To vám pomůže předpovídat tržby vážením obchodů podle toho, jak pravděpodobné je, že se uzavřou.

<Tip>
Toto je příklad vytváření [Vzorcových polí](/l/cs/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) pomocí pracovních postupů.
</Tip>

Tento průvodce vás provede nastavením vlastních polí a pracovních postupů potřebných k výpočtu a zobrazení očekávaných částek ve vaší pipeline.

## Krok 1: Vytvořte vlastní pole

Na objektu Příležitosti potřebujete dvě vlastní pole.

### Vytvořte pole Pravděpodobnost

1. Přejděte do **Nastavení → Datový model → Příležitosti**
2. Klikněte na **+ Přidat pole**
3. Nakonfigurujte:
   * **Název**: Pravděpodobnost
   * **Typ**: Číslo
   * **Popis**: Pravděpodobnost podle fáze (0–100 %)
4. Klikněte na **Uložit**

### Vytvořte pole Očekávaná částka

1. Klikněte na **+ Přidat pole**
2. Nakonfigurujte:
   * **Název**: Očekávaná částka
   * **Typ**: Měna
   * **Popis**: Vypočteno: Částka × Pravděpodobnost
3. Klikněte na **Uložit**

### Volitelné: Nastavte pole pro uživatele jen pro čtení

Pokud nechcete, aby uživatelé ručně upravovali tato vypočtená pole:

1. Přejděte na **Nastavení → Členové → Role**
2. Vyberte roli k nastavení
3. Najděte objekt Příležitosti
4. Nastavte pole **Pravděpodobnost** a **Očekávaná částka** jako pouze pro čtení

Tím zajistíte, že tyto hodnoty mohou aktualizovat pouze pracovní postupy.

## Krok 2: Vytvořte pracovní postup č. 1 — Aktualizace pravděpodobnosti při změně fáze

Tento pracovní postup automaticky nastaví Pravděpodobnost, když se příležitost přesune do nové fáze.

### Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte do **Pracovní postupy**
2. Klikněte na **+ Nový pracovní postup**
3. Pojmenujte ho "Aktualizace pravděpodobnosti při změně fáze"

### Nakonfigurujte spouštěč

1. Přidejte spouštěč **Záznam vytvořen nebo aktualizován**
2. Vyberte **Příležitosti** jako objekt
3. Filtr: pole **Fáze** je aktualizováno

### Přidejte větve pro každou fázi

Vytvořte větev pro každou fázi s její pravděpodobností:

| Fáze                | Pravděpodobnost |
| ------------------- | --------------- |
| Nový                | 10 %            |
| Kvalifikovaný       | 25 %            |
| Schůzka             | 40 %            |
| Nabídka             | 60 %            |
| Vyjednávání         | 80 %            |
| Uzavřeno – vyhráno  | 100 %           |
| Uzavřeno – prohráno | 0%              |

<Note>
Chcete-li vytvořit novou větev, klikněte pravým tlačítkem na plátno pracovního postupu a klikněte na **Nová akce**. Poté propojte tuto akci s předchozím uzlem přetažením šipky z předchozího uzlu na tuto novou akci.
</Note>

Pro každou fázi:

1. Přidejte uzel **Filtr**: Fáze = [název fáze]
2. Přidejte akci **Aktualizovat záznam**:
   * Záznam: Spouštěcí příležitost
   * Pole: Pravděpodobnost
   * Hodnota: [pravděpodobnost pro danou fázi]

### Vypočítejte očekávanou částku

Poté, co se větve znovu spojí:

1. Přidejte uzel **Filtr**: Částka není prázdná
2. Přidejte akci **Aktualizovat záznam**:
   * Záznam: Spouštěcí příležitost
   * Pole: Očekávaná částka
   * Hodnota: Částka × Pravděpodobnost

## Krok 3: Vytvořte pracovní postup č. 2 — Přepočet při změně částky

Tento pracovní postup aktualizuje Očekávanou částku, když se změní Částka u obchodu.

### Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte do **Pracovní postupy**
2. Klikněte na **+ Nový pracovní postup**
3. Pojmenujte ho "Přepočítat očekávanou částku při změně částky"

### Nakonfigurujte spouštěč

1. Přidejte spouštěč **Záznam vytvořen nebo aktualizován**
2. Vyberte **Příležitosti** jako objekt
3. Filtr: pole **Částka** je aktualizováno

### Přidejte logiku

1. Přidejte uzel **Filtr**: Částka není prázdná
2. Přidejte akci **Aktualizovat záznam**:
   * Záznam: Spouštěcí příležitost
   * Pole: Očekávaná částka
   * Hodnota: Částka × Pravděpodobnost

## Krok 4: Zobrazte ve své pipeline

Nyní zobrazte součty očekávané částky ve svém zobrazení Kanban:

1. Otevřete si zobrazení Kanban pro svou prodejní pipeline
2. Klikněte na **číslo** vedle názvu libovolné fáze v horní části sloupce
3. Vyberte **Součet**
4. Vyberte **Očekávaná částka**

Každý sloupec nyní zobrazuje celkovou váženou hodnotu pipeline pro danou fázi.

## Souhrn

| Komponenta                | Účel                                                                          |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Pole Pravděpodobnost**  | Ukládá pravděpodobnost výhry podle fáze                                       |
| **Pole Očekávaná částka** | Ukládá Částka × Pravděpodobnost                                               |
| **Pracovní postup č. 1**  | Aktualizuje Pravděpodobnost při změně Fáze a poté přepočítá Očekávanou částku |
| **Pracovní postup č. 2**  | Přepočítá Očekávanou částku při změně Částky                                  |
| **Agregace**              | Zobrazuje součet očekávané částky pro každou fázi                             |

## Související

* [Vzorcová pole](/l/cs/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) — vytvářejte vypočtená pole pomocí pracovních postupů
* [Zobrazení Kanban](/l/cs/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregace sloupců
* [Jak vytvořit vlastní pole](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — konfigurace polí