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title: Mostra l"Importo previsto nella tua pipeline\
description: Calcola e visualizza i valori delle opportunità ponderati in base alla probabilità della fase.
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L"Importo previsto è un valore calcolato: **Importo × Probabilità**. Questo ti aiuta a prevedere i ricavi ponderando le opportunità in base alla probabilità di chiusura.

<Tip>
Questo è un esempio di creazione di [Campi formula](/l/it/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) usando i workflow.
</Tip>

Questa guida ti accompagna nella configurazione dei campi personalizzati e dei workflow necessari per calcolare e visualizzare gli importi previsti nella tua pipeline.

## Passaggio 1: Crea campi personalizzati

Hai bisogno di due campi personalizzati sull"oggetto Opportunità.

### Crea il campo Probabilità

1. Vai a **Impostazioni → Modello dati → Opportunità**
2. Fai clic su **+ Aggiungi campo**
3. Configura:
   * **Nome**: Probabilità
   * **Tipo**: Numero
   * **Descrizione**: Probabilità basata sulla fase (0-100%)
4. Clicca su **Salva**

### Crea il campo Importo previsto

1. Fai clic su **+ Aggiungi campo**
2. Configura:
   * **Nome**: Importo previsto
   * **Tipo**: Valuta
   * **Descrizione**: Calcolato: Importo × Probabilità
3. Clicca su **Salva**

### Opzionale: Imposta i campi come di sola lettura per gli utenti

Se non vuoi che gli utenti modifichino manualmente questi campi calcolati:

1. Vai a **Impostazioni → Membri → Ruoli**
2. Seleziona il ruolo da configurare
3. Trova l"oggetto Opportunità
4. Imposta i campi **Probabilità** e **Importo previsto** come di sola lettura

Questo garantisce che solo i workflow possano aggiornare questi valori.

## Passaggio 2: Crea il workflow n. 1 — Aggiorna la Probabilità al cambio di fase

Questo workflow imposta automaticamente la Probabilità quando un"opportunità passa a una nuova fase.

### Crea il workflow

1. Vai a **Workflows**
2. Fai clic su **+ Nuovo workflow**
3. Assegna il nome "Aggiorna la probabilità al cambio di fase"

### Configura il trigger

1. Aggiungi un trigger **Record creato o aggiornato**
2. Seleziona **Opportunità** come oggetto
3. Filtra su: il campo **Fase** è aggiornato

### Aggiungi rami per ogni fase

Crea un ramo per ogni fase con la relativa probabilità:

| Fase           | Probabilità |
| -------------- | ----------- |
| Nuovo          | 10%         |
| Qualificato    | 25%         |
| Riunione       | 40%         |
| Proposta       | 60%         |
| Negoziazione   | 80%         |
| Chiuso - Vinta | 100%        |
| Chiuso - Persa | 0%          |

<Note>
Per creare un nuovo ramo, fai clic con il tasto destro sul canvas del workflow e fai clic su **Nuova azione**. Quindi, collega questa azione al nodo precedente trascinando la freccia dal nodo precedente a questa nuova azione.
</Note>

Per ogni fase:

1. Aggiungi un nodo **Filtro**: Fase = [nome della fase]
2. Aggiungi un"azione **Aggiorna record**:
   * Record: l"Opportunità che ha attivato il trigger
   * Campo: Probabilità
   * Valore: [probabilità per quella fase]

### Calcola l"Importo previsto

Dopo che i rami si ricongiungono:

1. Aggiungi un nodo **Filtro**: Importo non è vuoto
2. Aggiungi un"azione **Aggiorna record**:
   * Record: l"Opportunità che ha attivato il trigger
   * Campo: Importo previsto
   * Valore: Importo × Probabilità

## Passaggio 3: Crea il workflow n. 2 — Ricalcola al cambio dell"Importo

Questo workflow aggiorna l"Importo previsto quando l"Importo dell"opportunità cambia.

### Crea il workflow

1. Vai a **Workflows**
2. Fai clic su **+ Nuovo workflow**
3. Assegna il nome "Ricalcola l"Importo previsto al cambio dell"Importo"

### Configura il trigger

1. Aggiungi un trigger **Record creato o aggiornato**
2. Seleziona **Opportunità** come oggetto
3. Filtra su: il campo **Importo** è aggiornato

### Aggiungi la logica

1. Aggiungi un nodo **Filtro**: Importo non è vuoto
2. Aggiungi un"azione **Aggiorna record**:
   * Record: l"Opportunità che ha attivato il trigger
   * Campo: Importo previsto
   * Valore: Importo × Probabilità

## Passaggio 4: Visualizza nella tua pipeline

Ora mostra i totali dell"Importo previsto nella tua vista Kanban:

1. Apri la vista Kanban della tua **Pipeline di vendita**
2. Fai clic sul **numero** accanto al nome di qualsiasi Fase nella parte superiore di una colonna
3. Seleziona **Somma**
4. Scegli **Importo previsto**

Ogni colonna ora mostra il valore totale ponderato della pipeline per quella fase.

## Sommario

| Componente                 | Scopo                                                                              |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Campo Probabilità**      | Memorizza la probabilità di vittoria basata sulla fase                             |
| **Campo Importo previsto** | Memorizza Importo × Probabilità                                                    |
| **Workflow n. 1**          | Aggiorna la Probabilità quando la Fase cambia, quindi ricalcola l"Importo previsto |
| **Workflow n. 2**          | Ricalcola l"Importo previsto quando l"Importo cambia                               |
| **Aggregazione**           | Mostra la somma dell"Importo previsto per fase                                     |

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