--- title: Migração de Outros CRMs description: Guia passo a passo para migrar os seus dados de qualquer CRM para o Twenty. --- ## Visão Geral Este guia explica como migrar os seus dados de qualquer CRM para o Twenty. O processo envolve auditar os seus dados, preparar o seu espaço de trabalho no Twenty, exportar do seu sistema atual e importar para o Twenty. Vistas, fluxos de trabalho e permissões devem ser recriados manualmente após a migração. Reserve tempo para este trabalho de configuração. ## Passo 1: Auditar os seus dados atuais A migração é uma oportunidade para um novo começo. Não traga dados desnecessários. **O que manter:** * Contactos ativos e empresas ativas * Oportunidades e negócios em aberto * Notas e atividades importantes * Campos personalizados que realmente utiliza **O que deixar para trás:** * Contactos desatualizados (sem atividade há mais de 2 anos) * Registos duplicados * Dados de teste * Campos personalizados não utilizados ## Passo 2: Mapear o seu modelo de dados Crie um documento de mapeamento entre o seu CRM atual e o Twenty: | O seu CRM | Twenty | | ---------------------- | ------------------------ | | Conta / Organização | **Empresa** | | Contacto / Pessoa | **Pessoas** | | Negócio / Oportunidade | **Oportunidade** | | Atividade | **Tarefa** ou **Nota** | | Objeto personalizado | **Objeto personalizado** | **Para cada campo, documente:** * O nome do campo de origem * O campo de destino no Twenty * Quaisquer transformações de formato necessárias (datas, números de telefone, etc.) Mantenha este documento de mapeamento à mão durante a importação — irá referenciá-lo ao mapear as colunas. ## Passo 3: Configure o seu espaço de trabalho no Twenty Antes de importar dados, prepare o seu espaço de trabalho no Twenty: ### Crie objetos e campos personalizados 1. Vá a **Definições → Modelo de Dados** 2. Crie todos os objetos personalizados de que necessita 3. Adicione campos personalizados a objetos padrão e personalizados 4. Configure as definições dos campos (único, obrigatório, opções de seleção, etc.) **Os campos devem existir antes da importação.** A importação de CSV cria registos, não campos. Crie todos os campos personalizados em Definições → Modelo de Dados antes de importar. ### Convide a sua equipa **Convide os utilizadores ANTES de importar dados.** Se os seus dados incluírem referências a utilizadores (Proprietário da conta, Responsável, etc.), esses utilizadores devem existir no Twenty antes da importação. Caso contrário, essas relações não podem ser mapeadas. 1. Vá para **Configurações → Membros** 2. Convide todos os membros da equipa 3. **Aguarde que todos aceitem** o convite 4. Verifique se todos os utilizadores aparecem na sua lista de Membros ## Passo 4: Exporte a partir do seu CRM atual Exporte os seus dados do seu CRM atual: 1. Procure uma função **Exportar** (normalmente em Definições, Gestão de Dados ou Administração) 2. Exporte para o **formato CSV** sempre que possível 3. Exporte cada tipo de objeto separadamente (Empresas, Contactos, Negócios, etc.) 4. Inclua todos os campos que pretende migrar **Exporte estes objetos (nesta ordem, para referência):** 1. Empresas / Contas / Organizações 2. Contactos / Pessoas 3. Negócios / Oportunidades 4. Notas e Atividades 5. Objetos personalizados ## Passo 5: Limpe e formate os seus dados Abra cada CSV exportado numa aplicação de folha de cálculo e prepare-o para o Twenty. ### Remova duplicados 1. Ordene pelo campo único (e-mail para Pessoas, domínio para Empresas) 2. Remova ou una linhas duplicadas 3. Verifique se não existem já duplicados no Twenty ### Formate os campos corretamente | Tipo de campo | Formato obrigatório | | --------------------- | ------------------------------------------------------- | | **Domínio** | `https://domain.com` | | **Email** | `name@domain.com` (deve ser único) | | **Data** | `YYYY-MM-DD` | | **Telefone** | Três colunas: Número, Código do País, Código de Chamada | | **Booleano** | `TRUE` ou `FALSE` (maiúsculas) | | **Campos de seleção** | Use nomes de API, não os rótulos de apresentação | **O formato do domínio é crítico.** Use `https://domain.com` (não `domain.com` nem `www.domain.com`). Isto corresponde ao formato do Twenty e evita duplicados quando ligar a sincronização de e-mail/calendário. Veja [Como preparar os seus ficheiros CSV](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) para requisitos completos de formatação para todos os tipos de campo. ### Adicione colunas de relação Para ligar registos (por exemplo, Pessoas a Empresas), adicione uma coluna com o identificador único do registo pai. **Exemplo: CSV de Pessoas com ligação à Empresa** ```csv firstName,lastName,email,companyDomain John,Smith,john@acme.com,https://acme.com Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co ``` Veja [Como importar relações](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv) para instruções detalhadas sobre como ligar registos. ### Atualize as referências a utilizadores Se os seus dados incluírem atribuições de utilizador (Proprietário, Responsável): 1. Adicione uma coluna com o **e-mail do utilizador** (não apenas o ID dele do sistema antigo) 2. Use os mesmos endereços de e-mail que os utilizadores usaram para aderir ao seu espaço de trabalho no Twenty Veja [Como preparar os seus ficheiros CSV](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files) para o guia completo de formatação. ## Passo 6: Importe para o Twenty **A ordem de importação é importante!** Importe sempre por esta ordem: 1. **Empresas** primeiro (sem dependências) 2. **Pessoas** em segundo (ligadas a Empresas) 3. **Oportunidades** em terceiro (ligadas a Empresas/Pessoas) 4. **Notas e Tarefas** (ligadas a registos) 5. **Objetos personalizados** seguindo as suas dependências O registo pai deve existir antes de o poder referenciar. ### Importe cada objeto Para cada ficheiro CSV, por ordem: 1. Navegue até ao objeto no Twenty 2. Clique em **⋮ → Importar registos** 3. Carregue o ficheiro CSV 4. Mapeie as colunas para os campos: * Mapeie as colunas de e-mail do utilizador para os campos de relação apropriados * Mapeie as colunas de relação (como `companyDomain`) para campos de relação 5. Revise e corrija quaisquer erros na interface 6. Confirme a importação 7. Verifique alguns registos antes de avançar para o ficheiro seguinte **Guias detalhados:** * [Como importar empresas](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/import-companies-via-csv) * [Como importar contactos](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv) * [Como importar relações](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv) ## Passo 7: Migrações de grande dimensão (50 000+ registos) Para migrações de grande dimensão: | Volume | Abordagem recomendada | | ------------------------ | ------------------------------ | | Menos de 10 000 registos | Uma única importação CSV | | 10 000 - 50 000 registos | Divida em vários ficheiros CSV | | Mais de 50 000 registos | Utilize a API | **Para importações via API:** * Mais rápido e fiável para conjuntos de dados grandes * Suporta operações em lote (até 60 registos por chamada) * Consulte [Como importar dados via API](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api) ## Passo 8: Configuração pós-migração Após importar os dados, complete a configuração do seu espaço de trabalho: ### Recrie vistas * Configure vistas guardadas com filtros, ordenações e configurações de colunas * Crie quaisquer vistas kanban ou de calendário de que necessite ### Recriar Fluxos de Trabalho * Recrie as suas automatizações em **Definições → Fluxos de trabalho** * Comece pelos fluxos de trabalho mais críticos * Teste cada um antes de confiar nele ### Configure funções e permissões * Configure as funções em **Definições → Membros → Funções** * Atribua os utilizadores às funções apropriadas ### Ligue o e-mail e o calendário * Cada utilizador liga a sua própria conta em **Definições → Contas** * O Twenty começará a sincronizar e-mails com os registos de contactos * Consulte [E-mail e Calendário](/l/pt/user-guide/calendar-emails/overview) ### Forme a sua equipa * Percorram juntos a nova interface * Documente quaisquer processos específicos da equipa ## Problemas Comuns e Soluções | Problema | Causa | Solução | | ------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Erros de duplicados** | E-mail/domínio já existe | Remova os duplicados do ficheiro ou inclua um identificador único para atualizar os registos existentes | | **Relação não encontrada** | O registo pai não existe | Importe primeiro os objetos pai (Empresas antes de Pessoas) | | **Campos em falta** | O campo personalizado não existe | Crie o campo em Definições → Modelo de Dados antes de importar | | **Erros em campos de seleção** | Utilização de rótulos de apresentação | Use nomes de API (ative o modo Avançado em Definições para os encontrar) | | **Relação de utilizador vazia** | O utilizador não aceitou o convite | Garanta que todos os utilizadores aceitam os convites antes de importar | Consulte [Como Corrigir Erros de Importação](/l/pt/user-guide/data-migration/how-tos/fix-import-errors) para passos detalhados de resolução de problemas. ## Lista de Verificação Pós-Migração ### Integridade dos dados Todos os registos importados (compare contagens com o sistema de origem) Relações a funcionar corretamente (Pessoas ligadas a Empresas) Atribuições de utilizador mapeadas corretamente (Proprietário, Responsável) Campos personalizados preenchidos Sem duplicados inesperados ### Configuração Vistas recriadas Fluxos de trabalho recriados e testados Funções e permissões configuradas Sincronização de e-mail/calendário ligada ### Preparação da equipa Equipa formada no novo sistema Plano de acesso ao CRM antigo decidido (manter para referência? Quando desativar?) ## Perguntas Frequentes De momento, não. Os fluxos de trabalho devem ser recriados manualmente no Twenty. Os anexos de ficheiros não estão incluídos nas exportações CSV. Terá de voltar a carregá-los manualmente, migrá-los via API ou contactar a nossa equipa para obter assistência. Sim, recomendamos manter o seu CRM antigo a funcionar até verificar que a migração está concluída. Apenas tenha cuidado para não criar novos dados em ambos os locais. Depende do volume e da complexidade dos dados. Migrações pequenas (menos de 10 000 registos) podem ser feitas em poucas horas. Migrações grandes podem demorar vários dias, incluindo limpeza de dados e testes. ## Precisa de ajuda? Quer ajuda com a sua migração? [Encontre um Vinte Parceiro certificado](https://twenty.com/partners/list?categories=SOLUTIONING\&ref=docs-migrate-crm) para mover seus dados, pipelines e usuários de ponta a ponta.