---
title: Configurați un pipeline de vânzări
description: Configurați-vă pipeline-ul de vânzări pentru a urmări oportunitățile prin etape.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

Un pipeline de vânzări în Twenty este o vizualizare Kanban a obiectului Oportunități, în care fiecare coloană reprezintă o etapă în procesul dvs. de vânzări.

## Pasul 1: Configurați etapele

Etapele sunt definite în câmpul **Etapă** al obiectului Oportunități.

1. Accesați **Setări → Model de date**
2. Selectați **Oportunități**
3. Găsiți și faceți clic pe câmpul **Etapă**
4. Adăugați, eliminați sau redenumiți etapele pentru a se potrivi procesului dvs.

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Demonstrație video" />

### Etape recomandate

| Etapa               | Scop                                 |
| ------------------- | ------------------------------------ |
| **Nou**             | Oportunități noi tocmai identificate |
| **Calificat**       | Confirmată ca o potrivire bună       |
| **Întâlnire**       | Se poartă discuții                   |
| **Propunere**       | Propunere trimisă                    |
| **Negociere**       | Se negociază termenii                |
| **Închis câștigat** | Tranzacție reușită                   |
| **Închis pierdut**  | Tranzacție nereușită                 |

<Note>
**5-7 etape este optim.** Prea multe etape fac conducta greu de scanat; prea puțini își pierd vizibilitatea în progresul tranzacției.
</Note>

## Pasul 2: Creați o vizualizare pentru pipeline

1. Accesați **Oportunități**
2. Faceți clic pe meniul derulant al vizualizării → **+ Adaugă vizualizare**
3. Denumiți-o "Sales Pipeline"
4. Faceți clic pe **Creare**
5. Deschideți **Opțiuni** și selectați **Kanban** ca tip de afișare

Vizualizarea folosește automat câmpul **Etapă** pentru coloane.

## Pasul 3: Configurați vizualizarea

### Afișați câmpurile cheie

1. Faceți clic pe **Opțiuni → Câmpuri**
2. Căutați câmpurile în secțiunea "Câmpuri ascunse"
3. Faceți clic pe **pictograma ochi** pentru a afișa: Companie, Sumă, Data închiderii, Proprietar

### Activați agregările

Afișați totalurile în partea de sus a fiecărei coloane:

1. Faceți clic pe numărul afișat lângă numele unei etape în partea de sus a unei coloane
2. Selectați tipul de agregare (Număr, Sumă, Medie etc.)
3. Alegeți câmpul pe care să îl agregați (de ex., Sumă)

**Exemplu:** Afișați valoarea totală a tranzacțiilor pe etapă prin agregarea câmpului Sumă cu operația Sumă.

### Utilizați vizualizarea compactă (opțional)

Pentru o privire de ansamblu la nivel înalt, cu conținut minim pe card:

1. Faceți clic pe **Opțiuni**
2. Activați comutatorul pentru **Vizualizare compactă**

## Pasul 4: Creați vizualizări personale și de echipă

### "Pipeline-ul meu"

* **Filtru**: Proprietar = Eu
* **Vizibilitate**: Nelistată (vizualizare personală)

### "Pipeline-ul echipei"

* **Filtru**: Niciunul (afișează tot)
* **Vizibilitate**: Workspace (vizualizare partajată)

### "Se închid luna aceasta"

* **Tip**: Tabel
* **Filtru**: Data închiderii = Luna aceasta, Etapa ≠ Închis câștigat, Etapa ≠ Închis pierdut
* **Sortare**: Data închiderii crescător

## Lucrul cu oportunitățile

### Crearea oportunităților

* Faceți clic pe **+ Nou** în vizualizarea Oportunități
* Sau faceți clic pe **+** într-o coloană a unei etape specifice

### Trecerea prin etape

Trageți și plasați cardurile oportunităților între coloane pentru a le actualiza etapa.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Demonstrație video" />

## Cele mai bune practici

### Igiena pipeline-ului

* Actualizați zilnic tranzacțiile pe măsură ce progresează
* Mutați sau închideți prompt tranzacțiile stagnante
* Mențineți datele de închidere realiste

### Disciplina etapelor

* Definiți criterii clare pentru fiecare etapă
* Mutați tranzacțiile prompt atunci când criteriile sunt îndeplinite
* Nu lăsați tranzacțiile să stea prea mult timp în etape

## Conexe

* [Vizualizări Kanban](/l/ro/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregări și vizualizare compactă
* [Filtre și sortare](/l/ro/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — crearea vizualizărilor filtrate