---
title: إعداد مسار المبيعات
description: قم بتهيئة مسار المبيعات لديك لتتبّع الفرص عبر المراحل.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

يمثّل مسار المبيعات في Twenty عرض كانبان لكائن الفرص لديك، حيث يمثّل كل عمود مرحلة في عملية المبيعات الخاصة بك.

## الخطوة 1: تهيئة المراحل الخاصة بك

تُحدَّد المراحل في حقل **Stage** الخاص بكائن الفرص.

1. اذهب إلى **الإعدادات → نموذج البيانات**
2. حدّد **الفرص**
3. ابحث عن حقل **Stage** وانقر عليه
4. أضِف المراحل أو أزلها أو أعد تسميتها بما يتوافق مع عمليتك

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="عرض توضيحي بالفيديو" />

### المراحل الموصى بها

| المرحلة           | الغرض                         |
| ----------------- | ----------------------------- |
| **جديد**          | فرص جديدة تم تحديدها للتو     |
| **مؤهل**          | تم التأكّد من ملاءمتها الجيدة |
| **اجتماع**        | تجري مناقشات                  |
| **عرض**           | تم إرسال العرض                |
| **تفاوض**         | جارٍ العمل على الشروط         |
| **مغلقة - رابحة** | صفقة ناجحة                    |
| **مغلقة - خاسرة** | صفقة غير ناجحة                |

<Note>
**5-7 المراحل مثلى.** مراحل كثيرة جدا تجعل من الصعب مسح خط الأنابيب، وقلة قليلة جدا تفقد الرؤية في إحراز التقدم.
</Note>

## الخطوة 2: إنشاء عرض لمسار المبيعات

1. اذهب إلى **الفرص**
2. انقر على القائمة المنسدلة لطريقة العرض → **+ إضافة طريقة عرض**
3. سمِّه "مسار المبيعات"
4. انقر على **إنشاء**
5. افتح **الخيارات** واختر **Kanban** كتخطيط

يستخدم العرض تلقائيًا حقل Stage للأعمدة.

## الخطوة 3: تهيئة العرض الخاص بك

### إظهار الحقول الرئيسية

1. انقر على **الخيارات → الحقول**
2. ابحث عن الحقول في قسم "الحقول المخفية"
3. انقر على **أيقونة العين** لعرض: Company، Amount، Close Date، Owner

### تمكين عمليات التجميع

إظهار الإجماليات أعلى كل عمود:

1. انقر على الرقم المعروض بجانب اسم Stage أعلى العمود
2. حدّد نوع التجميع (Count، Sum، Average، إلخ)
3. اختر الحقل المراد تجميعه (مثال: Amount)

**مثال:** اعرض إجمالي قيمة الصفقات لكل مرحلة من خلال تجميع حقل Amount باستخدام المجموع.

### استخدام طريقة العرض المدمجة (اختياري)

للحصول على نظرة عامة عالية المستوى مع أدنى قدر من محتوى البطاقات:

1. انقر على **الخيارات**
2. فعِّل مفتاح التبديل لخيار **العرض المضغوط**

## الخطوة 4: إنشاء عروض شخصية وعروض للفريق

### "مسار المبيعات الخاص بي"

* **عامل التصفية**: Owner = Me
* **الظهور**: غير مُدرَج (عرض شخصي)

### "مسار المبيعات للفريق"

* **عامل التصفية**: None (عرض الكل)
* **الظهور**: Workspace (عرض مشترك)

### "الإغلاق هذا الشهر"

* **النوع**: Table
* **عامل التصفية**: Close Date = This month، Stage ≠ Closed Won، Stage ≠ Closed Lost
* **الفرز**: Close Date تصاعديًا

## العمل مع الفرص

### إنشاء الفرص

* انقر على **+ New** في عرض الفرص
* أو انقر على **+** في عمود مرحلة معيّنة

### الانتقال عبر المراحل

اسحب وأفلِت بطاقات الفرص بين الأعمدة لتحديث مرحلتها.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="عرض توضيحي بالفيديو" />

## أفضل الممارسات

### نظافة مسار المبيعات

* حدِّث الصفقات يوميًا مع تقدّمها
* انقل الصفقات الراكدة أو أغلِقها على الفور
* اجعل تواريخ الإقفال واقعية

### الانضباط في المراحل

* حدِّد معايير واضحة لكل مرحلة
* انقل الصفقات فور استيفاء المعايير
* لا تدَع الصفقات تبقى في المراحل لوقت طويل

## ذات صلة

* [عروض كانبان](/l/ar/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — عمليات التجميع والعرض المضغوط
* [عوامل التصفية والفرز](/l/ar/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — إنشاء عروض مُفلترة