---
title: Zobrazení kanbanové tabule
description: Zjistěte, jak používat kanbanová zobrazení k vizualizaci a správě svých pracovních postupů.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

## O zobrazení Kanban

Kanban zobrazení vizuálně zobrazují tok procesů, kde každý sloupec představuje odlišnou fázi a každá karta reprezentuje záznam.

## Přesun karet mezi fázemi

Kliknutím na kartu a držením karty můžete přesunout každou kartu mezi jednotlivými fázemi, poté ji přetáhněte do další fáze.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Ukázka videa" />

## Přidání a odstranění fází

Můžete přizpůsobit svůj pracovní postup vašim potřebám pomocí fází, z nichž každá představuje hodnotu v poli Výběr:

### Přidat fáze

Chcete-li přidat fázi, přístup k nastavení pole pomocí přechodu do Nastavení > Datový model, výběr objektu a výběr pole, na kterém závisí vaše Kanban.

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Ukázka videa" />

### Odstranit fáze

Chcete-li odstranit fázi, najeďte na název fáze nebo na ikonu `⋮`, klikněte na `Upravit v nastavení` v nastavení pole výběru a poté klikněte na **Odstranit** vedle příslušné fáze.

## Zobrazená pole

Svou Kanban tabuli můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala některá pole a skrývala jiná. Chcete-li zobrazit nebo skrýt pole, klikněte na **Volby** v pravém horním rohu. pak na **polích** zobrazíte seznam možností a klepněte na ikonu oka vedle pole pro zobrazení nebo skrývání.

Pole můžete také přeuspořádat tak, že podržíte název pole a přetáhnete ho tam, kam chcete.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}} />

## Kompaktní zobrazení

Můžete skrýt všechna pole a získat přehled o všech záznamech na první pohled. Chcete-li zapnout:

1. Klikněte vpravo nahoře na **Možnosti**
2. Zapněte přepínač **Kompaktní zobrazení**

<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}} />

## Agregace sloupců

Každý sloupec v kanbanovém zobrazení může nahoře zobrazovat agregované hodnoty, což pomáhá rychle pochopit vaše data.

### Dostupné agregace

| Agregace    | Popis                                        |
| ----------- | -------------------------------------------- |
| **Počet**   | Počet záznamů ve sloupci                     |
| **Součet**  | Součet číselného pole (např. částky obchodů) |
| **Průměr**  | Průměrná hodnota číselného pole              |
| **Minimum** | Nejnižší hodnota                             |
| **Maximum** | Nejvyšší hodnota                             |

### Nastavení agregací

1. Klikněte na číslo zobrazené vedle hodnoty fáze v horní části sloupce
2. Vyberte typ agregace
3. Zvolte pole pro agregaci

**Příklad:** Zobrazte celkovou hodnotu obchodu podle fází agregováním pole Částka pomocí součtu.

## Kdy používat kanbanová zobrazení

Kanbanová zobrazení jsou ideální pro:

* **Prodejní pipeline**: Sledujte obchody napříč fázemi od leadu po uzavření
* **Projektové řízení**: Sledujte úkoly napříč stavy pracovního postupu
* **Nábor**: Sledujte kandidáty jednotlivými fázemi náboru
* **Jakýkoli vícestupňový proces**: Vizualizujte jakýkoli pracovní postup s definovanými fázemi

## Osvědčené postupy

### Uspořádejte své fáze

* **Omezte počet fází**: 5-7 fází je ideálních pro přehlednost
* **Jasné pojmenování**: Používejte popisné názvy fází
* **Logické pořadí**: Uspořádejte fáze podle pořadí procesu

### Optimalizujte zobrazení karet

* **Zobrazujte klíčová pole**: Zobrazte pouze nejdůležitější informace
* **Použít kompaktní zobrazení**: Pro vysoký přehled
* **Barevné rozlišení**: Používejte barvy fází pro rychlou identifikaci stavu

### Udržujte kvalitu dat

* **Pravidelně aktualizujte**: Udržujte karty v pohybu napříč fázemi
* **Archivujte dokončené**: Přesuňte uzavřené položky mimo aktivní zobrazení
* **Projděte zastaralé karty**: Řešte karty, které ustrnuly ve fázích