upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/migrating-from-other-crms.mdx

---
title: Migrace z jiných CRM
description: Podrobný průvodce krok za krokem pro migraci vašich dat z libovolného CRM do Twenty.
---

## Přehled

Tento průvodce vás provede migrací vašich dat z libovolného CRM do Twenty. Proces zahrnuje audit vašich dat, přípravu vašeho pracovního prostoru Twenty, export z vašeho současného systému a import do Twenty.

<Note>Zobrazení, pracovní postupy a oprávnění je po migraci nutné vytvořit ručně. Naplánujte si čas na tuto konfigurační práci.</Note>

## Krok 1: Proveďte audit svých aktuálních dat

Migrace je příležitostí k novému začátku. Nepřenášejte balast.

**Co ponechat:**

* Aktivní kontakty a společnosti
* Otevřené obchodní příležitosti a obchody
* Důležité poznámky a aktivity
* Vlastní pole, která skutečně používáte

**Co nechat za sebou:**

* Zastaralé kontakty (bez aktivity 2 a více let)
* Duplicitní záznamy
* Testovací data
* Nepoužívaná vlastní pole

## Krok 2: Zmapujte svůj datový model

Vytvořte mapovací dokument mezi vaším současným CRM a Twenty:

| Vaše CRM             | Twenty                     |
| -------------------- | -------------------------- |
| Účet / organizace    | **Společnost**             |
| Kontakt / osoba      | **Lidé**                   |
| Obchod / příležitost | **Příležitost**            |
| Aktivita             | **Úkol** nebo **Poznámka** |
| Vlastní objekt       | **Vlastní objekt**         |

**Pro každé pole zdokumentujte:**

* Název zdrojového pole
* Cílové pole v Twenty
* Jakékoli potřebné úpravy formátu (datumy, telefonní čísla apod.)

<Note>Mějte tento mapovací dokument po ruce během importu — budete na něj odkazovat při mapování sloupců.</Note>

## Krok 3: Nastavte svůj pracovní prostor Twenty

Před importem dat připravte svůj pracovní prostor Twenty:

### Vytvořte vlastní objekty a pole

1. Přejděte do **Nastavení → Datový model**
2. Vytvořte všechny vlastní objekty, které potřebujete
3. Přidejte vlastní pole ke standardním i vlastním objektům
4. Nastavte vlastnosti polí (jedinečné, povinné, možnosti výběru apod.)

<Warning>
**Všechna pole musí existovat před importem.**

Import CSV vytváří záznamy, nikoli pole. Vytvořte všechna vlastní pole v Nastavení → Datový model před importem.
</Warning>

### Pozvěte svůj tým

<Warning>
**Pozvěte uživatele PŘED importem dat.**

Pokud vaše data obsahují odkazy na uživatele (vlastník účtu, přiřazený uživatel apod.), tito uživatelé musí v Twenty existovat před importem. Jinak tyto relace nelze namapovat.
</Warning>

1. Přejděte na **Nastavení → Členové**
2. Pozvěte všechny členy týmu
3. **Počkejte, až všichni přijmou** své pozvání
4. Ověřte, že se všichni uživatelé zobrazují v seznamu Members

## Krok 4: Export z vašeho stávajícího CRM

Exportujte svá data ze svého stávajícího CRM:

1. Najděte funkci **Export** (obvykle v Nastavení, Správě dat nebo Administraci)
2. Pokud možno exportujte do **formátu CSV**
3. Exportujte každý typ objektu zvlášť (Společnosti, Kontakty, Obchody apod.)
4. Zahrňte všechna pole, která chcete migrovat

**Exportujte tyto objekty (v tomto pořadí pro referenci):**

1. Společnosti / Účty / Organizace
2. Kontakty / Lidé
3. Obchody / Příležitosti
4. Poznámky a aktivity
5. Vlastní objekty

## Krok 5: Vyčistěte a naformátujte svá data

Otevřete každý exportovaný soubor CSV v tabulkovém editoru a připravte jej pro Twenty.

### Odstraňte duplicity

1. Seřaďte podle jedinečného pole (e-mail u lidí, doména u společností)
2. Odstraňte nebo sloučte duplicitní řádky
3. Ověřte, že v Twenty již neexistují žádné duplicity

### Správně naformátujte pole

| Typ pole               | Požadovaný formát                                 |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Doména**             | `https://domain.com`                              |
| **Email**              | `name@domain.com` (musí být jedinečná)            |
| **Datum**              | `YYYY-MM-DD`                                      |
| **Telefon**            | Tři sloupce: číslo, kód země, telefonní předvolba |
| **Booleovská hodnota** | `TRUE` nebo `FALSE` (velkými písmeny)             |
| **Výběrová pole**      | Používejte názvy API, nikoli zobrazované štítky   |

<Warning>
**Formát domény je zásadní.**

Použijte `https://domain.com` (ne `domain.com` ani `www.domain.com`). To odpovídá formátu Twenty a předchází duplicitám, když připojíte synchronizaci e-mailu/kalendáře.
</Warning>

Úplné požadavky na formátování pro všechny typy polí viz [Jak připravit soubory CSV](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files).

### Přidejte relační sloupce

Pro propojení záznamů (např. lidé se společnostmi) přidejte sloupec s jedinečným identifikátorem nadřazeného záznamu.

**Příklad: CSV s lidmi a odkazem na společnost**

```csv
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
```

Podrobné pokyny k propojení záznamů viz [Jak importovat relace](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv).

### Aktualizujte odkazy na uživatele

Pokud vaše data obsahují přiřazení uživatele (vlastník, přiřazený uživatel):

1. Přidejte sloupec s **e-mailem uživatele** (nejen jeho ID ze starého systému)
2. Použijte stejné e-mailové adresy, které uživatelé použili při připojení do vašeho pracovního prostoru Twenty

Kompletní průvodce formátováním viz [Jak připravit soubory CSV](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/prepare-your-csv-files).

## Krok 6: Import do Twenty

<Warning>
**Na pořadí importu záleží!**

Vždy importujte v tomto pořadí:
1. **Společnosti** jako první (bez závislostí)
2. **Lidé** jako druzí (propojení se společnostmi)
3. **Příležitosti** jako třetí (propojení se společnostmi/lidmi)
4. **Poznámky a úkoly** (propojení na záznamy)
5. **Vlastní objekty** podle jejich závislostí

Nadřazený záznam musí existovat dříve, než na něj můžete odkazovat.
</Warning>

### Importujte každý objekt

Pro každý soubor CSV, v daném pořadí:

1. Přejděte k objektu v Twenty
2. Klikněte na **⋮ → Import records**
3. Nahrajte soubor CSV
4. Namapujte sloupce na pole:
   * Namapujte sloupce s e-maily uživatelů na příslušná relační pole
   * Namapujte sloupce relací (např. `companyDomain`) na relační pole
5. Zkontrolujte a opravte případné chyby v uživatelském rozhraní
6. Potvrďte import
7. Ověřte několik záznamů, než přejdete k dalšímu souboru

**Podrobné návody:**

* [Jak importovat společnosti](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-companies-via-csv)
* [Jak importovat kontakty](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-contacts-via-csv)
* [Jak importovat relace](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-relations-between-objects-via-csv)

## Krok 7: Rozsáhlé migrace (50 000+ záznamů)

Pro rozsáhlé migrace:

| Objem                   | Doporučený postup            |
| ----------------------- | ---------------------------- |
| Méně než 10 000 záznamů | Jeden import CSV             |
| 10 000–50 000 záznamů   | Rozdělte do více souborů CSV |
| 50 000+ záznamů         | Použijte API                 |

**Pro importy přes API:**

* Rychlejší a spolehlivější pro velké datové sady
* Podporuje dávkové operace (až 60 záznamů na jedno volání)
* Viz [Jak importovat data přes API](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/import-data-via-api)

## Krok 8: Nastavení po migraci

Po importu dat dokončete konfiguraci pracovního prostoru:

### Znovu vytvořte zobrazení

* Nastavte uložená zobrazení s filtry, řazením a nastavením sloupců
* Vytvořte případná kanbanová nebo kalendářová zobrazení

### Znovuvytvoření pracovních postupů

* Znovu vytvořte automatizace v **Settings → Workflows**
* Začněte s nejdůležitějšími pracovními postupy
* Každý z nich otestujte, než se na něj spolehnete

### Nakonfigurujte role a oprávnění

* Nakonfigurujte role v **Settings → Members → Roles**
* Přiřaďte uživatele ke vhodným rolím

### Propojte e-mail a kalendář

* Každý uživatel si připojí svůj účet v **Nastavení → Účty**
* Twenty začne synchronizovat e-maily k záznamům kontaktů
* Viz [E-mail a kalendář](/l/cs/user-guide/calendar-emails/overview)

### Vyškolte svůj tým

* Společně si projděte nové rozhraní
* Zdokumentujte procesy specifické pro tým

## Běžné problémy a řešení

| Problém                      | Příčina                        | Řešení                                                                                                   |
| ---------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Chyby duplicit**           | E-mail/doména již existuje     | Odstraňte duplicity ze souboru, nebo uveďte jedinečný identifikátor pro aktualizaci existujících záznamů |
| **Vztah nebyl nalezen**      | Nadřazený záznam neexistuje    | Nejprve importujte nadřazené objekty (společnosti před lidmi)                                            |
| **Chybějící pole**           | Vlastní pole neexistuje        | Vytvořte pole v Nastavení → Datový model před importem                                                   |
| **Chyby u výběrových polí**  | Používání zobrazovaných štítků | Používejte názvy API (pro jejich zobrazení povolte v Nastavení režim pro pokročilé)                      |
| **Prázdná relace uživatele** | Uživatel nepřijal pozvánku     | Ujistěte se, že všichni uživatelé přijali pozvánky před importem                                         |

Podrobné kroky pro řešení problémů viz [Jak opravit chyby importu](/l/cs/user-guide/data-migration/how-tos/fix-import-errors).

## Post-migrační kontrolní seznam

### Integrita dat

<Check>Všechny záznamy byly importovány (porovnejte počty se zdrojovým systémem)</Check>
<Check>Relace fungují správně (lidé jsou propojeni se společnostmi)</Check>
<Check>Přiřazení uživatelů je správně namapováno (vlastník, přiřazený uživatel)</Check>
<Check>Vlastní pole vyplněna</Check>
<Check>Žádné neočekávané duplicity</Check>

### Konfigurace

<Check>Zobrazení znovu vytvořena</Check>
<Check>Pracovní postupy znovu vytvořeny a otestovány</Check>
<Check>Role a oprávnění nakonfigurovány</Check>
<Check>Synchronizace e-mailu/kalendáře připojena</Check>

### Připravenost týmu

<Check>Tým proškolen v novém systému</Check>
<Check>Plán přístupu ke starému CRM rozhodnut (ponechat pro referenci? Kdy vypnout?)</Check>

## Časté dotazy

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Mohu migrovat pracovní postupy automaticky?">
    V tuto chvíli ne. Pracovní postupy je nutné v Twenty znovu vytvořit ručně.
  </Accordion>

  <Accordion title="A co souborové přílohy?">
    Souborové přílohy nejsou součástí exportů CSV. Budete je muset znovu nahrát ručně, migrovat je přes API, nebo požádat náš tým o pomoc.
  </Accordion>

  <Accordion title="Mohu během migrace ponechat oba systémy v provozu?">
    Ano, doporučujeme ponechat vaše staré CRM v provozu, dokud neověříte, že je migrace dokončena. Jen si dejte pozor, abyste nevytvářeli nová data na obou místech.
  </Accordion>

  <Accordion title="Jak dlouho obvykle migrace trvá?">
    Záleží na objemu a složitosti dat. Menší migrace (do 10 000 záznamů) lze zvládnout během několika hodin. Rozsáhlé migrace mohou trvat několik dní, včetně čištění dat a testování.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Potřebujete pomoc?

<Tip>
  Chcete pomoc s migrací? [Najít certifikovaného dvaceti partnerů](https://twenty.com/partners/list?categories=SOLUTIONING\&ref=docs-migrate-crm) pro přesun vašich dat, plynovodů a uživatelů od konce ke konci.
</Tip>