upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/fr/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

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title: Mettre en place un pipeline de vente
description: Configurez votre pipeline de vente pour suivre les opportunités au fil des étapes.
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Dans Twenty, un pipeline de vente est une vue Kanban de votre objet Opportunités, où chaque colonne représente une étape de votre processus commercial.

## Étape 1 : Configurez vos étapes

Les étapes sont définies dans le champ **Étape** de l'objet Opportunités.

1. Allez dans **Paramètres → Modèle de données**
2. Sélectionnez **Opportunités**
3. Trouvez et cliquez sur le champ **Étape**
4. Ajoutez, supprimez ou renommez des étapes pour correspondre à votre processus

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### Étapes recommandées

| Étape               | Objectif                           |
| ------------------- | ---------------------------------- |
| **Nouveau**         | Opportunités récemment identifiées |
| **Qualifié**        | Confirmée comme bien adaptée       |
| **Réunion**         | Engagée dans des discussions       |
| **Proposition**     | Proposition envoyée                |
| **Négociation**     | Négociation des conditions         |
| **Clôturée gagnée** | Affaire gagnée                     |
| **Clôturée perdue** | Affaire perdue                     |

<Note>
**5-7 étapes est optimale.** Trop d'étapes rendent le pipeline difficile à analyser; trop peu de perte de visibilité dans le progrès de l'opération.
</Note>

## Étape 2 : Créez une vue de pipeline

1. Allez dans **Opportunités**
2. Cliquez sur le menu déroulant de la vue → **+ Ajouter une vue**
3. Nommez-la "Pipeline de vente"
4. Cliquez sur **Créer**
5. Ouvrez **Options** et sélectionnez **Kanban** comme mise en page

La vue utilise automatiquement le champ Étape pour les colonnes.

## Étape 3 : Configurez votre vue

### Affichez les champs clés

1. Cliquez sur **Options → Champs**
2. Recherchez des champs dans la section "Champs masqués"
3. Cliquez sur l'**icône en forme d'œil** pour afficher : Société, Montant, Date de clôture, Propriétaire

### Activez les agrégations

Affichez les totaux en haut de chaque colonne :

1. Cliquez sur le nombre affiché à côté d'un nom d'étape en haut d'une colonne
2. Sélectionnez le type d'agrégation (Nombre, Somme, Moyenne, etc.)
3. Choisissez le champ à agréger (par exemple, Montant)

**Exemple :** Affichez la valeur totale des affaires par étape en agrégeant le champ Montant avec la Somme.

### Utiliser la vue compacte (facultatif)

Pour une vue d'ensemble avec un contenu de carte minimal :

1. Cliquez sur **Options**
2. Activez l'option **Vue compacte**

## Étape 4 : Créez des vues personnelles et d'équipe

### "Mon pipeline"

* **Filtre** : Propriétaire = Moi
* **Visibilité** : Non répertoriée (vue personnelle)

### "Pipeline de l'équipe"

* **Filtre** : Aucun (tout afficher)
* **Visibilité** : Espace de travail (vue partagée)

### "Clôture ce mois-ci"

* **Type** : Tableau
* **Filtre** : Date de clôture = Ce mois-ci, Étape ≠ Clôturée gagnée, Étape ≠ Clôturée perdue
* **Tri** : Date de clôture croissante

## Travailler avec les opportunités

### Créer des opportunités

* Cliquez sur **+ New** dans la vue Opportunités
* Ou cliquez sur **+** dans la colonne d'une étape spécifique

### Passer d'une étape à l'autre

Faites glisser et déposez les cartes d'opportunité entre les colonnes pour mettre à jour leur étape.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Démonstration vidéo" />

## Meilleures pratiques

### Hygiène du pipeline

* Mettez à jour les affaires quotidiennement au fur et à mesure de leur avancement
* Déplacez ou fermez rapidement les affaires stagnantes
* Gardez des dates de clôture réalistes

### Discipline des étapes

* Définissez des critères clairs pour chaque étape
* Déplacez les affaires rapidement lorsque les critères sont remplis
* Ne laissez pas les affaires rester trop longtemps dans les étapes

## Articles connexes

* [Vues Kanban](/l/fr/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agrégations et vue compacte
* [Filtres et tri](/l/fr/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — création de vues filtrées