e7da97194a
Some checks failed
App Prod-Parity E2E Dispatch / dispatch (push) Failing after 10s
CD Storybook UI / build (push) Failing after 3m25s
CD Storybook UI / dispatch (push) Has been skipped
CD deploy main / website-changed-files (push) Successful in 18m8s
CI Agent Skills / changed-files-check (push) Successful in 18m9s
CI Create App E2E minimal / changed-files-check (push) Successful in 24s
CI Create App / changed-files-check (push) Successful in 26s
CI Docs / changed-files-check (push) Successful in 26s
CI Emails / changed-files-check (push) Successful in 28s
CI Example App Hello World / changed-files-check (push) Successful in 23s
CI Front / changed-files-check (push) Has been skipped
CI Example App Postcard / changed-files-check (push) Successful in 27s
CI UI / changed-files-check (push) Has been skipped
CI Utils Test / changed-files-check (push) Successful in 45s
CI Twenty Apps / discover (push) Successful in 1m3s
CD deploy main / deploy-main (push) Failing after 3s
CI Agent Skills / agent-skills-validate (push) Has been skipped
CI Create App / create-app-test (lint) (push) Has been skipped
CI Emails / emails-test (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lingui:compile) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lint) (push) Has been skipped
CI Example App Postcard / example-app-postcard (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (lint) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (pack-size) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (size) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (test) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (typecheck) (push) Has been skipped
CI Utils Test / utils-test (push) Has been skipped
CI Twenty Apps / ${{ matrix.app.name }} (push) Has been skipped
CI Emails / ci-emails-status-check (push) Successful in 2s
CI Example App Hello World / ci-example-app-hello-world-status-check (push) Successful in 2s
CI Example App Postcard / ci-example-app-postcard-status-check (push) Successful in 3s
CI UI / ui-sb-test (push) Has been skipped
CI Utils Test / ci-utils-test-status-check (push) Successful in 2s
CI Twenty Apps / ci-twenty-apps-status-check (push) Successful in 2s
CI UI / ci-ui-status-check (push) Successful in 2s
CI Desktop / desktop (push) Failing after 1m8s
Push docs to Crowdin / Push documentation to Crowdin (push) Failing after 55s
Push translations to Crowdin / Extract and upload translations (push) Failing after 5s
Push website translations to Crowdin / Extract and upload website translations (push) Failing after 5s
CI Create App / create-app-test (test) (push) Has been skipped
CI Create App / create-app-test (typecheck) (push) Has been skipped
CI Docs / docs-lint (push) Has been skipped
CI Example App Hello World / example-app-hello-world (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lingui:extract) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (test) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (typecheck) (push) Has been skipped
CI UI / ui-sb-build (push) Failing after 1m32s
CI Twenty Apps / ${{ matrix.app.name }} (${{ matrix.server-source }}) (push) Has been skipped
CI Agent Skills / agent-skills-publish (push) Has been skipped
CI Create App / ci-create-app-status-check (push) Successful in 2s
CI Agent Skills / agent-skills-remote-source (push) Has been skipped
CI Create App E2E minimal / create-app-e2e-minimal (push) Has been cancelled
CI E2E Main / e2e-test (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-build (push) Has been cancelled
CI Front / front-build (push) Has been cancelled
CI Create App E2E minimal / ci-create-app-e2e-minimal-status-check (push) Has been cancelled
CI E2E Main / ci-e2e-main-status-check (push) Has been cancelled
CI E2E Main / notify-main-ci-failure (push) Has been cancelled
CI E2E Main / qa-scout-comment (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-test (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-screenshots (push) Has been cancelled
CI Front / ci-front-status-check (push) Has been cancelled
DPA Sub-Processor Sync / sync-subprocessors (push) Failing after 3s
AI Catalog Sync / sync-catalog (push) Failing after 2s
82 lines
5.1 KiB
Plaintext
82 lines
5.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: ワークフロー
|
|
description: Twenty で自動化を構築する方法を学びましょう。
|
|
---
|
|
|
|
## ワークフローが重要な理由
|
|
|
|
Twentyはユーザーに最大限の柔軟性を提供するために作られました。 Twentyはユーザーに最大限の柔軟性を提供するために作られました。 ビジネスプロセスを堅苦しい既成の機能に適応させるのではなく、ワークフローは自動化を構築して、あなたの独自のビジネスユースケースを最大限にサポートするCRMを作成します。
|
|
|
|
ワークフローはこれらの自動化を作るためのTwentyのアプリケーション内機能です。 必要な時に必要なものを正確に作成するための構成要素を提供します。 必要な時に必要なものを正確に作成するための構成要素を提供します。 必要な時に必要なものを正確に作成するための構成要素を提供します。
|
|
|
|
## ワークフローで何ができますか？
|
|
|
|
主に2つの目的のために自動化を構築することをお勧めします。
|
|
|
|
1. **チームの日常を効率化する社内自動化**: 手動エントリーやチームの足を引っ張る反復作業を減らします。
|
|
2. **データの入出力をTwentyで行う**: APIコールやWebhookを通じてデータベースや他のツールとTwentyを接続します。
|
|
|
|
## 最初のワークフローの作成
|
|
|
|
### ステップ 1: 新しいワークフローを作成
|
|
|
|
1. 他のオブジェクトの下にある **Workflows** に移動します
|
|
2. 「**+ New Record**」をクリックします
|
|
3. ワークフローに名前を付けます
|
|
|
|
### ステップ 2: トリガーを追加
|
|
|
|
すべてのワークフローはトリガーから始まります。 以下から選択します:
|
|
|
|
* **Record events**: レコードが作成、更新、または削除されたとき
|
|
* **Schedule**: 指定した時間に実行（毎日、毎週など）
|
|
* **Manual**: ユーザー操作によってトリガーされます
|
|
* **Webhook**: Webhook によってトリガーされます
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow_triggers.png" style={{width:'100%'}} />
|
|
|
|
### ステップ 3: アクションを追加
|
|
|
|
トリガーの後に、1 つ以上のアクションを追加します:
|
|
|
|
* **Create Record**: 任意のオブジェクトに新しいレコードを追加
|
|
* **Update Record**: 既存のレコードデータを変更
|
|
* **Delete Record**: オブジェクトからレコードを削除
|
|
* **Search Records**: 条件に一致するレコードを見つける
|
|
* **Upsert Record**: 一致する条件に基づいて作成または更新する
|
|
* **Iterator**: レコードの配列をループ処理する
|
|
* **Filter**: 次に進むレコードを制御する
|
|
* **Delay**: 続行する前に待機する（期間または指定日時）
|
|
* **Send Email**: 接続済みアカウント経由でメールを送信する
|
|
* **Code**: カスタム JavaScript を実行する
|
|
* **HTTP Request**: 外部 API を呼び出す
|
|
* **Form**: 実行時に Twenty の UI でユーザーから入力を取得する
|
|
* **AI Agent**（近日公開）: インテリジェントな AI タスクを実行する
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow_actions.png" style={{width:'100%'}} />
|
|
|
|
### ステップ 4: テストして有効化
|
|
|
|
1. **Test** ボタンを使って、サンプルデータでワークフローを実行します
|
|
2. 結果を確認し、期待どおりに動作することを確かめます
|
|
3. 準備ができたら、ワークフローを **Active** に切り替えます
|
|
|
|
## ワークフローのベストプラクティス
|
|
|
|
* **ステップ名を編集する**：各ステップが何をするかを明確に記述するためにワークフローのステップ名を変更します。 これはメンテナンスに役立ち、同僚への引き継ぎが容易になります。 これはメンテナンスに役立ち、同僚への引き継ぎが容易になります。 これはメンテナンスに役立ち、同僚への引き継ぎが容易になります。
|
|
* **前のステップのデータを活用する**：ワークフローの前の任意のステップによって返されたレコードのフィールドを使用できます。
|
|
* **簡単に始める**：基本的なワークフローから始め、システムに慣れるにつれて複雑さを増していきます。
|
|
* **構築する前に計画する**：途中で行き詰まらないように、ワークフローロジックを最初に計画します。
|
|
|
|
## 次のステップ
|
|
|
|
* [ワークフローのトリガー](/l/ja/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)
|
|
* [ワークフローのアクション](/l/ja/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
|
|
* [CRM の自動化](/l/ja/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/closed-won-automations)
|
|
|
|
## ヘルプが必要ですか?
|
|
|
|
<Tip>
|
|
ワークフローの自動化についてサポートが必要ですか？ [Find a Certified Twenty partner](https://twenty.com/partners/list?categories=SOLUTIONING\&ref=docs-workflows) to design and building your automations end.
|
|
</Tip>
|