upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/pt/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

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title: Configurar um Pipeline de Vendas
description: Configure seu pipeline de vendas para acompanhar as oportunidades ao longo das etapas.
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Um pipeline de vendas no Twenty é uma visualização Kanban do seu objeto Oportunidades, em que cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas.

## Etapa 1: Configure Suas Etapas

As etapas são definidas no campo **Stage** do objeto Oportunidades.

1. Vá para **Configurações → Modelo de Dados**
2. Selecione **Oportunidades**
3. Encontre e clique no campo **Stage**
4. Adicione, remova ou renomeie etapas para corresponder ao seu processo

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### Etapas Recomendadas

| Etapa                 | Finalidade                        |
| --------------------- | --------------------------------- |
| **Novo**              | Oportunidades recém-identificadas |
| **Qualificado**       | Confirmado como boa adequação     |
| **Reunião**           | Em discussões                     |
| **Proposta**          | Proposta enviada                  |
| **Negociação**        | Trabalhando nos termos            |
| **Fechado - Ganho**   | Negócio bem-sucedido              |
| **Fechado - Perdido** | Negócio mal-sucedido              |

<Note>
**5-7 etapas são ideais.** Muitas etapas tornam o gasoduto difícil de escanear; muito pouca visibilidade é perdida no progresso do negócio.
</Note>

## Etapa 2: Crie uma Visualização de Pipeline

1. Vá para **Oportunidades**
2. Clique no menu suspenso de visualizações → **+ Adicionar visualização**
3. Dê o nome de "Pipeline de Vendas"
4. Clique em **Criar**
5. Abra **Opções** e selecione **Kanban** como o layout

A visualização usa automaticamente o campo Stage para as colunas.

## Etapa 3: Configure Sua Visualização

### Mostrar Campos Principais

1. Clique em **Opções → Campos**
2. Procure campos na seção "Campos Ocultos"
3. Clique no **ícone de olho** para exibir: Empresa, Valor, Data de Fechamento, Responsável

### Ativar Agregações

Mostrar totais no topo de cada coluna:

1. Clique no número exibido ao lado do nome da etapa no topo de uma coluna
2. Selecione o tipo de agregação (Contagem, Soma, Média, etc.)
3. Escolha o campo a agregar (por exemplo, Valor)

**Exemplo:** Mostre o valor total dos negócios por etapa agregando o campo Valor com Soma.

### Use a visão compacta (opcional)

Para uma visão geral de alto nível com conteúdo mínimo nos cartões:

1. Clique em **Opções**
2. Ative a opção **Visualização compacta**

## Etapa 4: Crie Visualizações Pessoais e de Equipe

### "Meu Pipeline"

* **Filtro**: Responsável = Eu
* **Visibilidade**: Não listada (visualização pessoal)

### "Pipeline da Equipe"

* **Filtro**: Nenhum (mostrar tudo)
* **Visibilidade**: Espaço de trabalho (visualização compartilhada)

### "Fechando Este Mês"

* **Tipo**: Tabela
* **Filtro**: Data de Fechamento = Este mês, Etapa ≠ Fechado - Ganho, Etapa ≠ Fechado - Perdido
* **Ordenação**: Data de Fechamento ascendente

## Trabalhando com Oportunidades

### Criando Oportunidades

* Clique em **+ Novo** na visualização de Oportunidades
* Ou clique em **+** na coluna de uma etapa específica

### Avançando pelas Etapas

Arraste e solte os cartões de oportunidade entre colunas para atualizar sua etapa.

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## Melhores Práticas

### Higiene do Pipeline

* Atualize os negócios diariamente conforme eles avançam
* Mova ou feche rapidamente os negócios estagnados
* Mantenha as datas de fechamento realistas

### Disciplina de Etapas

* Defina critérios claros para cada etapa
* Mova os negócios prontamente quando os critérios forem atendidos
* Não deixe os negócios permanecerem tempo demais nas etapas

## Relacionados

* [Visualizações Kanban](/l/pt/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregações e visualização compacta
* [Filtros e Ordenação](/l/pt/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — criando visualizações filtradas