upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/zh/user-guide/workflows/overview.mdx

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title: 工作流
description: 了解如何在 Twenty 中构建自动化流程。
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## 为何工作流很重要

Twenty的设计宗旨是为用户提供最大的灵活性。 工作流可以让您自行构建自动化功能，打造最能支持您独特业务用例的CRM，而不是强迫您将业务流程迁就于僵化的预设功能。

工作流是Twenty应用内构建这些自动化功能的特色。 它们为您提供了创建企业所需模块的基础，无论何时都能满足需求。

## 我可以用工作流做什么？

我们建议将自动化用于两个主要目的：

1. **内部自动化以便日常团队工作**：减少手动输入和重复任务，这些任务会减缓团队的速度。
2. **引入和导出Twenty的数据**：通过API调用和Webhooks将Twenty与您的数据库和其他工具连接。

## 构建您的第一个工作流

### 步骤 1：创建新工作流

1. 前往位于其他对象下方的 **工作流**
2. 点击 **+ 新建记录**
3. 为您的工作流命名

### 步骤 2：添加触发器

每个工作流都从一个触发器开始。 从以下选项中选择：

* **记录事件**：当记录被创建、更新或删除时
* **计划**：在特定时间运行（每天、每周等）
* **手动**：由用户操作触发
* **Webhook**：由 webhook 触发

<img src="/images/user-guide/workflows/workflow_triggers.png" style={{width:'100%'}} />

### 步骤 3：添加操作

在触发器之后，添加一个或多个操作：

* **创建记录**：向任何对象添加新记录
* **更新记录**：修改现有记录数据
* **删除记录**：从对象中移除记录
* **搜索记录**：查找符合条件的记录
* **插入或更新记录**：基于匹配条件创建或更新
* **迭代器**：遍历记录数组
* **过滤器**：控制哪些记录继续执行
* **延迟**：在继续之前等待（持续时间或计划日期）
* **发送电子邮件**：通过已连接的账户发送电子邮件
* **代码**：运行自定义 JavaScript
* **HTTP 请求**：调用外部 API
* **表单**：在执行时于 Twenty UI 内获取用户输入
* **AI 代理**（即将推出）：运行智能 AI 任务

<img src="/images/user-guide/workflows/workflow_actions.png" style={{width:'100%'}} />

### 步骤 4：测试并启用

1. 使用 **Test** 按钮，以示例数据运行您的工作流
2. 检查结果以确保其按预期工作
3. 准备就绪后，将工作流切换为 **Active**

## 工作流最佳实践

* **编辑步骤名称**：重命名您的工作流步骤，以明确描述每个步骤的作用。 这有助于维护，并使工作交接给同事更轻松
* **利用前一步的数据**：您可以使用由工作流程中任何前一步返回的记录字段
* **从简单开始**：从基础工作流开始，并随着对系统的熟悉，随着时间的推移增加复杂性
* **在构建之前计划**：在开始构建之前，绘制出您的工作流逻辑，以避免半途而废

## 下一步

* [工作流触发器](/l/zh/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)
* [工作流操作](/l/zh/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
* [CRM 自动化](/l/zh/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/closed-won-automations)

## 需要帮助？

<Tip>
  需要帮助来实现工作流自动化吗？ [查找认证的20个伙伴](https://twenty.com/partners/list?categories=SOLUTIONING\&ref=docs-workflows) 来设计和构建您的端到端自动化。
</Tip>