upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/cs/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

---
title: Nastavte prodejní pipeline
description: Nakonfigurujte svou prodejní pipeline pro sledování příležitostí napříč fázemi.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

Prodejní pipeline v Twenty je kanbanové zobrazení vašeho objektu Příležitosti, kde každý sloupec představuje fázi ve vašem prodejním procesu.

## Krok 1: Nakonfigurujte své fáze

Fáze jsou definovány v objektu Příležitosti v poli **Stage**.

1. Přejděte na **Nastavení → Datový model**
2. Vyberte **Příležitosti**
3. Najděte a klikněte na pole **Stage**
4. Přidejte, odeberte nebo přejmenujte fáze tak, aby odpovídaly vašemu procesu

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Ukázka videa" />

### Doporučené fáze

| Fáze                    | Účel                             |
| ----------------------- | -------------------------------- |
| **Nový**                | Nově identifikované příležitosti |
| **Kvalifikovaný**       | Potvrzeno jako vhodné            |
| **Schůzka**             | Probíhají jednání                |
| **Nabídka**             | Nabídka odeslána                 |
| **Vyjednávání**         | Dolaďování podmínek              |
| **Uzavřeno – vyhráno**  | Obchod úspěšný                   |
| **Uzavřeno – prohráno** | Obchod neúspěšný                 |

<Note>
**5-7 fází je optimální.** Příliš mnoho fází ztíží ropovod ke skenování; příliš málo ztratí viditelnost na průběh jednání.
</Note>

## Krok 2: Vytvořte zobrazení pipeline

1. Přejděte na **Příležitosti**
2. Klikněte na rozbalovací nabídku zobrazení → **+ Přidat zobrazení**
3. Pojmenujte jej "Sales Pipeline"
4. Klikněte na **Vytvořit**
5. Otevřete **Možnosti** a jako rozvržení vyberte **Kanban**

Zobrazení automaticky používá pro sloupce pole Stage.

## Krok 3: Nakonfigurujte své zobrazení

### Zobrazte klíčová pole

1. Klikněte na **Možnosti → Pole**
2. Vyhledejte pole v sekci "Skrytá pole"
3. Klikněte na **ikonu oka** a zobrazte: Společnost, Částka, Datum uzavření, Vlastník

### Povolte agregace

Zobrazte součty v horní části každého sloupce:

1. Klikněte na číslo zobrazené vedle názvu fáze v horní části sloupce
2. Vyberte typ agregace (Počet, Součet, Průměr atd.)
3. Zvolte pole pro agregaci (např. Částka)

**Příklad:** Zobrazte celkovou hodnotu obchodu podle fází agregováním pole Částka pomocí součtu.

### Použít kompaktní zobrazení (volitelné)

Pro přehled na vysoké úrovni s minimálním obsahem karet:

1. Klikněte na **Možnosti**
2. Zapněte přepínač **Kompaktní zobrazení**

## Krok 4: Vytvořte osobní a týmová zobrazení

### "Moje pipeline"

* **Filtr**: Vlastník = Já
* **Viditelnost**: Neveřejné (osobní zobrazení)

### "Týmová pipeline"

* **Filtr**: Žádný (zobrazit vše)
* **Viditelnost**: Workspace (sdílené zobrazení)

### "Uzavření tento měsíc"

* **Typ**: Tabulka
* **Filtr**: Datum uzavření = Tento měsíc, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
* **Řazení**: Datum uzavření vzestupně

## Práce s příležitostmi

### Vytváření příležitostí

* Klikněte na **+ New** v zobrazení Příležitostí
* Nebo klikněte na **+** ve sloupci konkrétní fáze

### Přesun mezi fázemi

Přetažením karet příležitostí mezi sloupci aktualizujte jejich fázi.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Ukázka videa" />

## Osvědčené postupy

### Hygiena pipeline

* Denně aktualizujte obchody podle jejich postupu
* Zastaralé obchody rychle přesouvejte nebo uzavírejte
* Udržujte realistická data uzavření

### Disciplína fází

* Definujte jasná kritéria pro každou fázi
* Jakmile jsou kritéria splněna, obchody neprodleně přesouvejte
* Nenechávejte obchody ve fázích příliš dlouho

## Související

* [Kanban zobrazení](/l/cs/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — agregace a kompaktní zobrazení
* [Filtry a řazení](/l/cs/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — tvorba filtrovaných zobrazení