upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/ru/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

---
title: Настройка воронки продаж
description: Настройте воронку продаж для отслеживания возможностей по стадиям.
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

В Twenty воронка продаж — это представление Канбан объекта «Возможности», где каждый столбец соответствует стадии вашего процесса продаж.

## Шаг 1: Настройте стадии

Стадии задаются в поле **Stage** объекта «Возможности».

1. Перейдите в **Настройки → Модель данных**
2. Выберите **Возможности**
3. Найдите и нажмите поле **Stage**
4. Добавьте, удалите или переименуйте стадии в соответствии с вашим процессом

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Видеодемонстрация" />

### Рекомендуемые стадии

| Этап                    | Назначение                        |
| ----------------------- | --------------------------------- |
| **Новый**               | Только что выявленные возможности |
| **Квалифицированные**   | Подтверждённое соответствие       |
| **Встреча**             | Ведутся обсуждения                |
| **Предложение**         | Предложение отправлено            |
| **Переговоры**          | Обсуждение условий                |
| **Закрыта — выиграно**  | Сделка успешно завершена          |
| **Закрыта — проиграно** | Сделка неуспешна                  |

<Note>
**5-7 этапов оптимальны.** Слишком много этапов затрудняют сканирование трубопровода. Слишком мало кто теряет видимость в прогрессе.
</Note>

## Шаг 2: Создайте представление воронки

1. Перейдите в **Возможности**
2. Откройте выпадающее меню представления → **+ Добавить представление**
3. Назовите его «Воронка продаж»
4. Нажмите **Создать**
5. Откройте **Параметры** и выберите **Канбан** в качестве макета

Представление автоматически использует поле Stage для столбцов.

## Шаг 3: Настройте ваше представление

### Отображение ключевых полей

1. Нажмите **Параметры → Поля**
2. Найдите поля в разделе «Скрытые поля»
3. Нажмите **значок глаза**, чтобы отобразить: Company, Amount, Close Date, Owner

### Включите агрегирование

Показывайте итоги вверху каждого столбца:

1. Щёлкните по числу, отображаемому рядом с названием стадии вверху столбца
2. Выберите тип агрегации (Count, Sum, Average и т. д.)
3. Выберите поле для агрегации (например, Amount)

**Пример:** Показать общую стоимость сделок по этапам, агрегируя поле Amount с помощью Sum.

### Компактный вид (необязательно)

Для обзорного вида с минимальным содержимым карточек:

1. Нажмите **Параметры**
2. Включите переключатель **Компактный вид**

## Шаг 4: Создайте личные и командные представления

### "Моя воронка"

* **Фильтр**: Owner = Me
* **Видимость**: Unlisted (личное представление)

### "Командная воронка"

* **Фильтр**: None (показать всё)
* **Видимость**: Workspace (общее представление)

### "Закрытия в этом месяце"

* **Тип**: Table
* **Фильтр**: Close Date = This month, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
* **Сортировка**: Close Date по возрастанию

## Работа с возможностями

### Создание возможностей

* Нажмите **+ New** в представлении «Возможности»
* Либо нажмите **+** в столбце нужной стадии

### Переход между стадиями

Перетаскивайте карточки возможностей между столбцами, чтобы обновить их стадию.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Видеодемонстрация" />

## Лучшие практики

### Гигиена воронки

* Ежедневно обновляйте сделки по мере их продвижения
* Своевременно перемещайте или закрывайте «застоявшиеся» сделки
* Поддерживайте реалистичные даты закрытия

### Дисциплина стадий

* Определите чёткие критерии для каждой стадии
* Своевременно переводите сделки при выполнении критериев
* Не допускайте, чтобы сделки слишком долго застревали на стадиях

## Связанные материалы

* [Канбан-представления](/l/ru/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — агрегации и компактный вид
* [Фильтры и сортировка](/l/ru/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — создание отфильтрованных представлений