Some checks failed
App Prod-Parity E2E Dispatch / dispatch (push) Failing after 10s
CD Storybook UI / build (push) Failing after 3m25s
CD Storybook UI / dispatch (push) Has been skipped
CD deploy main / website-changed-files (push) Successful in 18m8s
CI Agent Skills / changed-files-check (push) Successful in 18m9s
CI Create App E2E minimal / changed-files-check (push) Successful in 24s
CI Create App / changed-files-check (push) Successful in 26s
CI Docs / changed-files-check (push) Successful in 26s
CI Emails / changed-files-check (push) Successful in 28s
CI Example App Hello World / changed-files-check (push) Successful in 23s
CI Front / changed-files-check (push) Has been skipped
CI Example App Postcard / changed-files-check (push) Successful in 27s
CI UI / changed-files-check (push) Has been skipped
CI Utils Test / changed-files-check (push) Successful in 45s
CI Twenty Apps / discover (push) Successful in 1m3s
CD deploy main / deploy-main (push) Failing after 3s
CI Agent Skills / agent-skills-validate (push) Has been skipped
CI Create App / create-app-test (lint) (push) Has been skipped
CI Emails / emails-test (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lingui:compile) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lint) (push) Has been skipped
CI Example App Postcard / example-app-postcard (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (lint) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (pack-size) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (size) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (test) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (typecheck) (push) Has been skipped
CI Utils Test / utils-test (push) Has been skipped
CI Twenty Apps / ${{ matrix.app.name }} (push) Has been skipped
CI Emails / ci-emails-status-check (push) Successful in 2s
CI Example App Hello World / ci-example-app-hello-world-status-check (push) Successful in 2s
CI Example App Postcard / ci-example-app-postcard-status-check (push) Successful in 3s
CI UI / ui-sb-test (push) Has been skipped
CI Utils Test / ci-utils-test-status-check (push) Successful in 2s
CI Twenty Apps / ci-twenty-apps-status-check (push) Successful in 2s
CI UI / ci-ui-status-check (push) Successful in 2s
CI Desktop / desktop (push) Failing after 1m8s
Push docs to Crowdin / Push documentation to Crowdin (push) Failing after 55s
Push translations to Crowdin / Extract and upload translations (push) Failing after 5s
Push website translations to Crowdin / Extract and upload website translations (push) Failing after 5s
CI Create App / create-app-test (test) (push) Has been skipped
CI Create App / create-app-test (typecheck) (push) Has been skipped
CI Docs / docs-lint (push) Has been skipped
CI Example App Hello World / example-app-hello-world (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lingui:extract) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (test) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (typecheck) (push) Has been skipped
CI UI / ui-sb-build (push) Failing after 1m32s
CI Twenty Apps / ${{ matrix.app.name }} (${{ matrix.server-source }}) (push) Has been skipped
CI Agent Skills / agent-skills-publish (push) Has been skipped
CI Create App / ci-create-app-status-check (push) Successful in 2s
CI Agent Skills / agent-skills-remote-source (push) Has been skipped
CI Create App E2E minimal / create-app-e2e-minimal (push) Has been cancelled
CI E2E Main / e2e-test (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-build (push) Has been cancelled
CI Front / front-build (push) Has been cancelled
CI Create App E2E minimal / ci-create-app-e2e-minimal-status-check (push) Has been cancelled
CI E2E Main / ci-e2e-main-status-check (push) Has been cancelled
CI E2E Main / notify-main-ci-failure (push) Has been cancelled
CI E2E Main / qa-scout-comment (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-test (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-screenshots (push) Has been cancelled
CI Front / ci-front-status-check (push) Has been cancelled
DPA Sub-Processor Sync / sync-subprocessors (push) Failing after 3s
AI Catalog Sync / sync-catalog (push) Failing after 3s
150 lines
5.6 KiB
Plaintext
150 lines
5.6 KiB
Plaintext
---
|
||
title: Boru Hattınızda Beklenen Tutarı Gösterin
|
||
description: Aşama olasılığına göre ağırlıklandırılmış fırsat değerlerini hesaplayın ve görüntüleyin.
|
||
---
|
||
|
||
Beklenen Tutar, hesaplanan bir değerdir: **Tutar × Olasılık**. Bu, kapanma olasılıklarına göre fırsatları ağırlıklandırarak geliri tahmin etmenize yardımcı olur.
|
||
|
||
<Tip>
|
||
Bu, iş akışlarını kullanarak [Formül Alanları](/l/tr/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) oluşturmanın bir örneğidir.
|
||
</Tip>
|
||
|
||
Bu kılavuz, boru hattınızda beklenen tutarları hesaplamak ve görüntülemek için gerekli özel alanları ve iş akışlarını kurma konusunda sizi yönlendirir.
|
||
|
||
## Adım 1: Özel Alanlar Oluşturun
|
||
|
||
Fırsatlar nesnesinde iki özel alana ihtiyacınız var.
|
||
|
||
### Olasılık Alanını Oluşturun
|
||
|
||
1. **Ayarlar → Veri Modeli → Fırsatlar**'a gidin
|
||
2. **+ Alan Ekle**'ye tıklayın
|
||
3. Alanı Yapılandır:
|
||
* **Ad**: Olasılık
|
||
* **Tür**: Sayı
|
||
* **Açıklama**: Aşama tabanlı olasılık (0-100%)
|
||
4. **Kaydet**'e tıklayın
|
||
|
||
### Beklenen Tutar Alanını Oluşturun
|
||
|
||
1. **+ Alan Ekle**'ye tıklayın
|
||
2. Alanı Yapılandır:
|
||
* **Ad**: Beklenen Tutar
|
||
* **Tür**: Para Birimi
|
||
* **Açıklama**: Hesaplanır: Tutar × Olasılık
|
||
3. **Kaydet**'e tıklayın
|
||
|
||
### İsteğe bağlı: Alanları Kullanıcılar için Salt Okunur Yapın
|
||
|
||
Kullanıcıların bu hesaplanan alanları manuel olarak düzenlemesini istemiyorsanız:
|
||
|
||
1. **Ayarlar → Üyeler → Roller** bölümüne gidin
|
||
2. Yapılandırılacak rolü seçin
|
||
3. Fırsatlar nesnesini bulun
|
||
4. **Olasılık** ve **Beklenen Tutar** alanlarını salt okunur yapın
|
||
|
||
Bu, bu değerleri yalnızca iş akışlarının güncelleyebilmesini sağlar.
|
||
|
||
## Adım 2: İş Akışı #1'i Oluşturun — Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelleyin
|
||
|
||
Bu iş akışı, bir fırsat yeni bir aşamaya geçtiğinde Olasılığı otomatik olarak ayarlar.
|
||
|
||
### İş Akışını Oluşturun
|
||
|
||
1. **İş Akışları**'na gidin
|
||
2. **+ Yeni İş Akışı**'na tıklayın
|
||
3. Adını "Aşama Değiştiğinde Olasılığı Güncelle" koyun
|
||
|
||
### Tetikleyiciyi Yapılandırın
|
||
|
||
1. **Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi** tetikleyicisi ekleyin
|
||
2. Nesne olarak **Fırsatlar**'ı seçin
|
||
3. Filtre: **Aşama** alanı güncellendi
|
||
|
||
### Her Aşama için Dallar Ekleyin
|
||
|
||
Her aşama için kendi olasılığıyla bir dal oluşturun:
|
||
|
||
| Aşama | Olasılık |
|
||
| ---------- | -------- |
|
||
| Yeni | 10% |
|
||
| Nitelikli | 25% |
|
||
| Toplantı | 40% |
|
||
| Teklif | 60% |
|
||
| Müzakere | 80% |
|
||
| Kazanıldı | 100% |
|
||
| Kaybedildi | 0% |
|
||
|
||
<Note>
|
||
Yeni bir dal oluşturmak için, iş akışı kanvasına sağ tıklayın ve **Yeni eylem**'e tıklayın. Ardından, oku önceki düğümden bu yeni eyleme sürükleyerek bu eylemi önceki düğüme bağlayın.
|
||
</Note>
|
||
|
||
Her aşama için:
|
||
|
||
1. Bir **Filtre** düğümü ekleyin: Aşama = [aşama adı]
|
||
2. Bir **Kaydı Güncelle** eylemi ekleyin:
|
||
* Kayıt: Tetikleyen Fırsat
|
||
* Alan: Olasılık
|
||
* Değer: [o aşama için olasılık]
|
||
|
||
### Beklenen Tutarı Hesaplayın
|
||
|
||
Dallar yeniden birleştiğinde:
|
||
|
||
1. Bir **Filtre** düğümü ekleyin: Tutar boş değil
|
||
2. Bir **Kaydı Güncelle** eylemi ekleyin:
|
||
* Kayıt: Tetikleyen Fırsat
|
||
* Alan: Beklenen Tutar
|
||
* Değer: Tutar × Olasılık
|
||
|
||
## Adım 3: İş Akışı #2'yi Oluşturun — Tutar Değiştiğinde Yeniden Hesaplayın
|
||
|
||
Bu iş akışı, fırsatın Tutarı değiştiğinde Beklenen Tutarı günceller.
|
||
|
||
### İş Akışını Oluşturun
|
||
|
||
1. **İş Akışları**'na gidin
|
||
2. **+ Yeni İş Akışı**'na tıklayın
|
||
3. Adını "Tutar Değiştiğinde Beklenen Tutarı Yeniden Hesapla" koyun
|
||
|
||
### Tetikleyiciyi Yapılandırın
|
||
|
||
1. **Kayıt Oluşturuldu veya Güncellendi** tetikleyicisi ekleyin
|
||
2. Nesne olarak **Fırsatlar**'ı seçin
|
||
3. Filtre: **Tutar** alanı güncellendi
|
||
|
||
### Mantığı Ekleyin
|
||
|
||
1. Bir **Filtre** düğümü ekleyin: Tutar boş değil
|
||
2. Bir **Kaydı Güncelle** eylemi ekleyin:
|
||
* Kayıt: Tetikleyen Fırsat
|
||
* Alan: Beklenen Tutar
|
||
* Değer: Tutar × Olasılık
|
||
|
||
## Adım 4: Boru Hattınızda Görüntüleyin
|
||
|
||
Şimdi Kanban görünümünüzde Beklenen Tutar toplamlarını gösterin:
|
||
|
||
1. **Satış Boru Hattı** Kanban görünümünüzü açın
|
||
2. Bir sütunun üst kısmında herhangi bir Aşama adının yanındaki **sayıya** tıklayın
|
||
3. **Toplam**'ı seçin
|
||
4. **Beklenen Tutar**'ı seçin
|
||
|
||
Artık her sütun, o aşama için ağırlıklandırılmış boru hattı toplam değerini gösterir.
|
||
|
||
## Özet
|
||
|
||
| Bileşen | Amaç |
|
||
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| **Olasılık alanı** | Aşama tabanlı kazanma olasılığını saklar |
|
||
| **Beklenen Tutar alanı** | Tutar × Olasılık değerini saklar |
|
||
| **İş Akışı #1** | Aşama değiştiğinde Olasılığı günceller, ardından Beklenen Tutarı yeniden hesaplar |
|
||
| **İş Akışı #2** | Tutar değiştiğinde Beklenen Tutarı yeniden hesaplar |
|
||
| **Toplama** | Her aşama için Beklenen Tutar toplamını gösterir |
|
||
|
||
## İlgili
|
||
|
||
* [Formül Alanları](/l/tr/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/formula-fields) — iş akışlarını kullanarak hesaplanan alanlar oluşturun
|
||
* [Kanban Görünümleri](/l/tr/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — sütun toplamaları
|
||
* [Özel Alanlar Nasıl Oluşturulur](/l/tr/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields) — alan yapılandırması
|