upstream-twenty/packages/twenty-docs/l/zh/user-guide/views-pipelines/how-tos/set-up-a-sales-pipeline.mdx

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title: 设置销售管道
description: 配置您的销售管道，以通过各个阶段跟踪机会。
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在 Twenty 中，销售管道是您的机会对象的看板视图，其中每一列代表销售流程中的一个阶段。

## 步骤 1：配置您的阶段

阶段在“机会”对象的 **Stage** 字段中定义。

1. 进入 **设置 → 数据模型**
2. 选择 **机会**
3. 找到并单击 **Stage** 字段
4. 添加、删除或重命名阶段以匹配您的流程

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="视频演示" />

### 推荐阶段

| 阶段     | 目的       |
| ------ | -------- |
| **新**  | 刚识别出的新机会 |
| **合格** | 已确认契合良好  |
| **会议** | 已展开讨论    |
| **提案** | 已发送提案    |
| **谈判** | 正在协商条款   |
| **赢单** | 交易成功     |
| **丢单** | 交易失败     |

<Note>
**5-7个阶段是最佳的。** 太多的阶段使管道难以扫描；在交易进度中失去可见度太少。
</Note>

## 步骤 2：创建管道视图

1. 前往 **机会**
2. 单击视图下拉菜单 → **+ 添加视图**
3. 将其命名为 "销售管道"
4. 单击 **创建**
5. 打开 **选项**，并选择 **看板** 作为布局

该视图会自动使用 Stage 字段作为列。

## 步骤 3：配置您的视图

### 显示关键字段

1. 单击 **选项 → 字段**
2. 在 "隐藏字段" 部分查找字段
3. 单击 **眼睛图标** 以显示：Company、Amount、Close Date、Owner

### 启用聚合

在每列顶部显示总计：

1. 单击列顶部显示在某个 Stage 名称旁边的数字
2. 选择聚合类型（计数、求和、平均值等）
3. 选择要聚合的字段（例如，Amount）

**示例：** 通过对 Amount 字段进行求和，显示每个阶段的交易总金额。

### 使用紧凑视图(可选)

若需以更少卡片内容获得高层次概览：

1. 单击 **选项**
2. 打开 **紧凑视图** 开关

## 步骤 4：创建个人和团队视图

### "我的管道"

* **筛选**：Owner = Me
* **可见性**：未列出（个人视图）

### "团队管道"

* **筛选**：无（显示全部）
* **可见性**：工作区（共享视图）

### "本月关闭"

* **类型**：表格
* **筛选**：Close Date = This month，Stage ≠ Closed Won，Stage ≠ Closed Lost
* **排序**：Close Date 升序

## 处理机会

### 创建机会

* 在“机会”视图中单击 **+ 新建**
* 或在特定阶段的列中单击 **+**

### 在各阶段间移动

在列之间拖放机会卡片以更新其阶段。

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## 最佳实践

### 管道卫生

* 随进展每日更新交易
* 及时移动或关闭停滞的交易
* 确保关闭日期切合实际

### 阶段纪律

* 为每个阶段定义清晰的判定标准
* 当满足标准时及时移动交易
* 不要让交易在阶段中停留过久

## 相关内容

* [看板视图](/l/zh/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — 聚合与紧凑视图
* [筛选与排序](/l/zh/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — 创建筛选视图