e7da97194a
Some checks failed
App Prod-Parity E2E Dispatch / dispatch (push) Failing after 10s
CD Storybook UI / build (push) Failing after 3m25s
CD Storybook UI / dispatch (push) Has been skipped
CD deploy main / website-changed-files (push) Successful in 18m8s
CI Agent Skills / changed-files-check (push) Successful in 18m9s
CI Create App E2E minimal / changed-files-check (push) Successful in 24s
CI Create App / changed-files-check (push) Successful in 26s
CI Docs / changed-files-check (push) Successful in 26s
CI Emails / changed-files-check (push) Successful in 28s
CI Example App Hello World / changed-files-check (push) Successful in 23s
CI Front / changed-files-check (push) Has been skipped
CI Example App Postcard / changed-files-check (push) Successful in 27s
CI UI / changed-files-check (push) Has been skipped
CI Utils Test / changed-files-check (push) Successful in 45s
CI Twenty Apps / discover (push) Successful in 1m3s
CD deploy main / deploy-main (push) Failing after 3s
CI Agent Skills / agent-skills-validate (push) Has been skipped
CI Create App / create-app-test (lint) (push) Has been skipped
CI Emails / emails-test (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lingui:compile) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lint) (push) Has been skipped
CI Example App Postcard / example-app-postcard (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (lint) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (pack-size) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (size) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (test) (push) Has been skipped
CI UI / ui-task (typecheck) (push) Has been skipped
CI Utils Test / utils-test (push) Has been skipped
CI Twenty Apps / ${{ matrix.app.name }} (push) Has been skipped
CI Emails / ci-emails-status-check (push) Successful in 2s
CI Example App Hello World / ci-example-app-hello-world-status-check (push) Successful in 2s
CI Example App Postcard / ci-example-app-postcard-status-check (push) Successful in 3s
CI UI / ui-sb-test (push) Has been skipped
CI Utils Test / ci-utils-test-status-check (push) Successful in 2s
CI Twenty Apps / ci-twenty-apps-status-check (push) Successful in 2s
CI UI / ci-ui-status-check (push) Successful in 2s
CI Desktop / desktop (push) Failing after 1m8s
Push docs to Crowdin / Push documentation to Crowdin (push) Failing after 55s
Push translations to Crowdin / Extract and upload translations (push) Failing after 5s
Push website translations to Crowdin / Extract and upload website translations (push) Failing after 5s
CI Create App / create-app-test (test) (push) Has been skipped
CI Create App / create-app-test (typecheck) (push) Has been skipped
CI Docs / docs-lint (push) Has been skipped
CI Example App Hello World / example-app-hello-world (push) Has been skipped
CI Front / front-task (lingui:extract) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (test) (push) Has been skipped
CI Front / front-task (typecheck) (push) Has been skipped
CI UI / ui-sb-build (push) Failing after 1m32s
CI Twenty Apps / ${{ matrix.app.name }} (${{ matrix.server-source }}) (push) Has been skipped
CI Agent Skills / agent-skills-publish (push) Has been skipped
CI Create App / ci-create-app-status-check (push) Successful in 2s
CI Agent Skills / agent-skills-remote-source (push) Has been skipped
CI Create App E2E minimal / create-app-e2e-minimal (push) Has been cancelled
CI E2E Main / e2e-test (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-build (push) Has been cancelled
CI Front / front-build (push) Has been cancelled
CI Create App E2E minimal / ci-create-app-e2e-minimal-status-check (push) Has been cancelled
CI E2E Main / ci-e2e-main-status-check (push) Has been cancelled
CI E2E Main / notify-main-ci-failure (push) Has been cancelled
CI E2E Main / qa-scout-comment (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-test (push) Has been cancelled
CI Front / front-sb-screenshots (push) Has been cancelled
CI Front / ci-front-status-check (push) Has been cancelled
DPA Sub-Processor Sync / sync-subprocessors (push) Failing after 3s
AI Catalog Sync / sync-catalog (push) Failing after 3s
121 lines
5.1 KiB
Plaintext
121 lines
5.1 KiB
Plaintext
---
|
|
title: إعداد مسار المبيعات
|
|
description: قم بتهيئة مسار المبيعات لديك لتتبّع الفرص عبر المراحل.
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
يمثّل مسار المبيعات في Twenty عرض كانبان لكائن الفرص لديك، حيث يمثّل كل عمود مرحلة في عملية المبيعات الخاصة بك.
|
|
|
|
## الخطوة 1: تهيئة المراحل الخاصة بك
|
|
|
|
تُحدَّد المراحل في حقل **Stage** الخاص بكائن الفرص.
|
|
|
|
1. اذهب إلى **الإعدادات → نموذج البيانات**
|
|
2. حدّد **الفرص**
|
|
3. ابحث عن حقل **Stage** وانقر عليه
|
|
4. أضِف المراحل أو أزلها أو أعد تسميتها بما يتوافق مع عمليتك
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="عرض توضيحي بالفيديو" />
|
|
|
|
### المراحل الموصى بها
|
|
|
|
| المرحلة | الغرض |
|
|
| ----------------- | ----------------------------- |
|
|
| **جديد** | فرص جديدة تم تحديدها للتو |
|
|
| **مؤهل** | تم التأكّد من ملاءمتها الجيدة |
|
|
| **اجتماع** | تجري مناقشات |
|
|
| **عرض** | تم إرسال العرض |
|
|
| **تفاوض** | جارٍ العمل على الشروط |
|
|
| **مغلقة - رابحة** | صفقة ناجحة |
|
|
| **مغلقة - خاسرة** | صفقة غير ناجحة |
|
|
|
|
<Note>
|
|
**5-7 المراحل مثلى.** مراحل كثيرة جدا تجعل من الصعب مسح خط الأنابيب، وقلة قليلة جدا تفقد الرؤية في إحراز التقدم.
|
|
</Note>
|
|
|
|
## الخطوة 2: إنشاء عرض لمسار المبيعات
|
|
|
|
1. اذهب إلى **الفرص**
|
|
2. انقر على القائمة المنسدلة لطريقة العرض → **+ إضافة طريقة عرض**
|
|
3. سمِّه "مسار المبيعات"
|
|
4. انقر على **إنشاء**
|
|
5. افتح **الخيارات** واختر **Kanban** كتخطيط
|
|
|
|
يستخدم العرض تلقائيًا حقل Stage للأعمدة.
|
|
|
|
## الخطوة 3: تهيئة العرض الخاص بك
|
|
|
|
### إظهار الحقول الرئيسية
|
|
|
|
1. انقر على **الخيارات → الحقول**
|
|
2. ابحث عن الحقول في قسم "الحقول المخفية"
|
|
3. انقر على **أيقونة العين** لعرض: Company، Amount، Close Date، Owner
|
|
|
|
### تمكين عمليات التجميع
|
|
|
|
إظهار الإجماليات أعلى كل عمود:
|
|
|
|
1. انقر على الرقم المعروض بجانب اسم Stage أعلى العمود
|
|
2. حدّد نوع التجميع (Count، Sum، Average، إلخ)
|
|
3. اختر الحقل المراد تجميعه (مثال: Amount)
|
|
|
|
**مثال:** اعرض إجمالي قيمة الصفقات لكل مرحلة من خلال تجميع حقل Amount باستخدام المجموع.
|
|
|
|
### استخدام طريقة العرض المدمجة (اختياري)
|
|
|
|
للحصول على نظرة عامة عالية المستوى مع أدنى قدر من محتوى البطاقات:
|
|
|
|
1. انقر على **الخيارات**
|
|
2. فعِّل مفتاح التبديل لخيار **العرض المضغوط**
|
|
|
|
## الخطوة 4: إنشاء عروض شخصية وعروض للفريق
|
|
|
|
### "مسار المبيعات الخاص بي"
|
|
|
|
* **عامل التصفية**: Owner = Me
|
|
* **الظهور**: غير مُدرَج (عرض شخصي)
|
|
|
|
### "مسار المبيعات للفريق"
|
|
|
|
* **عامل التصفية**: None (عرض الكل)
|
|
* **الظهور**: Workspace (عرض مشترك)
|
|
|
|
### "الإغلاق هذا الشهر"
|
|
|
|
* **النوع**: Table
|
|
* **عامل التصفية**: Close Date = This month، Stage ≠ Closed Won، Stage ≠ Closed Lost
|
|
* **الفرز**: Close Date تصاعديًا
|
|
|
|
## العمل مع الفرص
|
|
|
|
### إنشاء الفرص
|
|
|
|
* انقر على **+ New** في عرض الفرص
|
|
* أو انقر على **+** في عمود مرحلة معيّنة
|
|
|
|
### الانتقال عبر المراحل
|
|
|
|
اسحب وأفلِت بطاقات الفرص بين الأعمدة لتحديث مرحلتها.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="عرض توضيحي بالفيديو" />
|
|
|
|
## أفضل الممارسات
|
|
|
|
### نظافة مسار المبيعات
|
|
|
|
* حدِّث الصفقات يوميًا مع تقدّمها
|
|
* انقل الصفقات الراكدة أو أغلِقها على الفور
|
|
* اجعل تواريخ الإقفال واقعية
|
|
|
|
### الانضباط في المراحل
|
|
|
|
* حدِّد معايير واضحة لكل مرحلة
|
|
* انقل الصفقات فور استيفاء المعايير
|
|
* لا تدَع الصفقات تبقى في المراحل لوقت طويل
|
|
|
|
## ذات صلة
|
|
|
|
* [عروض كانبان](/l/ar/user-guide/views-pipelines/capabilities/kanban-views) — عمليات التجميع والعرض المضغوط
|
|
* [عوامل التصفية والفرز](/l/ar/user-guide/views-pipelines/capabilities/filters-and-sorting) — إنشاء عروض مُفلترة
|